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drapeau Thaïlande Thaïlande : Présentation du marché du vin

 

Pays de 70 millions d'habitants en 2021, la Thaïlande fait partie, au même titre que l’Inde, la Malaisie ou bien encore Taïwan, des marchés émergent non producteur de vin et qui le deviennent progressivement. Le vin y est toujours un produit nouveau mais sa consommation s’accroît d’année en année. Si elle reste faible avec environ 130,3 millions de litres en 2020, soit 1,48 litres par habitant, le nombre des consommateurs de vin a augmenté de 10 à 15% par an depuis le début des années 2000, en prenant des parts de marché sur certaines autres boissons alcoolisées, en particulier sur les spiritueux. Le marché est donc dynamique. Il a été poussé notamment par le secteur du tourisme, qui était en forte croissance dans la période pré-pandémique, avec plus de 39,80 millions de visiteurs en 2019, en hausse de 4,2% (Thaiwebsites.com, 2020).

Un nombre croissant de pubs et de restaurants proposent du vin, boisson alcoolisée de plus en plus acceptée par le consommateur thaïlandais, en particulier parmi les 25-55 ans qui peuvent également acheter cette boisson dans un nombre de plus en plus important d’échoppes spécialisées. L’arrivée des vins du nouveau monde à des niveaux de prix plus modeste qu’auparavant est aussi un facteur important de croissance de la consommation locale.

En 2020, le pays a importé 11,15 millions de litres de vin pour une valeur totale de 49,10 millions USD (Comtrade, 2021). Les importations ont diminué de 30,9% en volume et de plus de 36,7% en valeur entre 2018 et 2020. Selon les dernières données disponibles de Comtrade, la France est le premier exportateur mondial vers ce pays en valeur (36,8% de parts de marché) comme en volume (avec 28,9% de parts de marché) devant derrière l'Australie (Comtrade, 2020). Selon les dernières données en date des douanes françaises, entre 2017 et 2019 les importations de vin rouge et de vin blanc français ont diminué de 3,7% en volume mais augmenté de plus de 40,7% en valeur (Douanes Françaises, 2020).

Il est important de noter que la pandémie de COVID-19 et le ralentissement économique qu’elle provoque depuis le début de l’année 2020 impactent durablement la production ainsi que les flux d’importations et d’exportations du vin au niveau mondial. Cette crise continue de modifier également l’équilibre des circuits de distribution du vin et en particulier le poids du secteur CHR : bien que la consommation de vin sur ce circuit ait été reportée en partie sur le circuit des ventes à emporter (Grande Distribution, cavistes, vente en ligne), des changements sont attendus au-delà de la période de crise dans tous les pays consommateurs de vin. Enfin les modes et les tendances de consommation en seront probablement impactées sur le long terme. Il conviendra donc de rester informé de ce nouveau contexte afin d’adapter sa stratégie d’approche sur ce pays.


Caractéristiques du marché local

Consommation Consommation par couleur Profil de la cible Réseau de distribution Droits d'entrée Production Importations Importations de vin français
1.303 mhl
1,5 l/hab
0,6%*
82,0%
17,0%
1,0%
-
40,0%
-
60% de CIF
60%
12 mhl
-
0,9%**
111,5 mhl
8,5%**
20,5 mhl
28,9%***

Voir le tableau comparatif mondial


mhl : milliers d'hectolitres l/hab : litres par habitants
: vin rouge : vin blanc : rosé
: spécialiste : consommateur aguerri : nouveau consommateur
: grandes surfaces : hôtels/restaurants : autres circuits Mp : monopole de distribution
: droits de douanes : droits d'accises (vin tranquille)
* : part mondiale ** : en % de la consommation *** : en % des importations

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