Suisse : Présentation du marché du vin

La Suisse est à la fois un pays consommateur et un pays producteur de vin. Malgré sa superficie réduite et sa population limitée (8,72 millions d'habitants en 2021), ce pays est un important acteur sur le marché du vin. La consommation de vin est élevée, même si la tendance est à la baisse depuis plusieurs années. La consommation de vin en Suisse a atteint les 260 millions de litres en 2020 soit 1,1% de la consommation mondiale, un volume en baisse de 3,7% sur 2019 mais aussi sur 2016 (OFAG, 2020 & Organisation internationale de la vigne et du vin, OIV, 2021). Avec 35,7 litres par habitant en 2020, les Suisses font partie des gros consommateurs de vin au niveau mondial, représentant 1,1% de la consommation mondiale telle que calculée en 2021 par l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV).

La Suisse est aussi un pays producteur de vin. La vendange 2017 s'était établie à un minimum jamais atteint depuis 40 ans, avec une production de 79 millions de litres soit un recul de 27% par rapport à 2016, en raison de conditions climatiques exceptionnelles avec gelées nocturnes au mois d'avril et grêle au mois d'août. La production a progressé de nouveau en 2018 pour atteindre 110 millions de litres (+39,2%), avant de ralentir en 2019 avec 100 millions de litre. En 2020 ce recul s'est confirmé 83,4 millions de litres soit 0,32% de la production mondiale telle que calculée en 2021 par l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin.

La production de vin rouge suisse (qui inclut celle du rosé) excède de peu celle du vin blanc avec 51% des volumes contre 49%. La production ne couvrant cependant pas la demande, le pays a recours aux importations. Plus de 65,6% des vins consommés en 2020 étaient des vins étrangers et la Suisse était, en 2020 et en valeur, parmi les premiers importateurs de vin en provenance de l'Union européenne. Le total de ses importations auront été en 2020 de 183,15 millions de litres (+3,1% sur 2018) pour un montant de plus de 1,23 milliard USD, soit une hausse de 2,1% en valeur (Comtrade, 2021).

Le marché des vins et spiritueux en Suisse est mature, assez proche de la saturation, mais à fort pouvoir d'achat et peu touché par la crise économique. Le marché suisse des vins est en pratique assez ouvert malgré un système de contingentement tarifaire et un permis général d’information obligatoire La concurrence y est très élevée et le référencement d'un nouveau fournisseur se fait très souvent au détriment d'un autre.

Traditionnellement premier fournisseur de la Suisse en vins, tant en volume qu'en valeur, la France voit ses parts de marché s'effriter progressivement en volume, au profit de l'Italie et de l'Espagne, dont l'image est souvent plus dynamique et plus attractive. Selon les dernières données disponibles de Comtrade la France est le premier fournisseur de vin du pays en valeur devant l'Italie avec 36,4% de part de marché. Elle reste la seconde en volume (Comtrade, 2020). Le pays a importé 38,55 millions de litres de français pour une valeur de 440,99 millions USD (Comtrade, 2020). Selon les dernières données en date des douanes françaises, entre 2017 et 2019 les importations de vin rouge et de vin blanc français ont diminué de 11,2% en volume mais augmenté de 18,8% en valeur (Douanes Françaises, 2020).

Il est important de noter que la pandémie de COVID-19 et le ralentissement économique qu’elle provoque depuis le début de l’année 2020 impactent durablement la production ainsi que les flux d’importations et d’exportations du vin au niveau mondial. Cette crise continue de modifier également l’équilibre des circuits de distribution du vin et en particulier le poids du secteur CHR : bien que la consommation de vin sur ce circuit ait été reportée en partie sur le circuit des ventes à emporter (Grande Distribution, cavistes, vente en ligne), des changements sont attendus au-delà de la période de crise dans tous les pays consommateurs de vin. Enfin les modes et les tendances de consommation en seront probablement impactées sur le long terme. Il conviendra donc de rester informé de ce nouveau contexte afin d’adapter sa stratégie d’approche sur ce pays.

Caractéristiques du marché local

Consommation	Consommation par couleur	Profil de la cible	Réseau de distribution	Droits d'entrée	Production	Importations	Importations de vin français
2.600 mhl 35,7 l/hab 1,1%*	55,0% 33,0% 12,0%		62,5% 20,0% 17,5%	0-50 CHF/100 gross kilogram 0	834 mhl 0,3%* 30,1%**	1.906,5 mhl 70,4%**	390,7 mhl