Singapour : Présentation du marché du vin

Singapour ne produit pas de vin mais en consomme de plus en plus. Avec une population de 5,90 millions d'habitants en 2021, Singapour représente un marché de taille relativement modeste mais en pleine expansion, qui est par ailleurs le plus mûr d’Asie du Sud-est. L'augmentation de la consommation de vin dans ce pays a été de 22,5% entre 2008 et 2012 (Vinexpo-IWSR, 2014). En 2015, cette consommation aura été de 11,53 millions de litres, en augmentation de 4,8% sur 2014, confirmant une augmentation moyenne de 5% par an depuis 5 ans. En 2020, la consommation de vin aura été de 12,28 millions de litres soit une consommation de 2,1 litres par habitant et 0,05% de la consommation mondiale basée sur les calculs 2021 de l'Organisation internationale de la vigne et du vin.

Toutefois, les importations sont bien plus importantes avec 121,65 millions de litres sur l'année 2020 soit l'équivalent de 20,6 litres par habitant, pour une valeur de 543,49 millions USD. Entre 2018 et 2020, les importations ont augmenté de plus de 242,5% en volume mais diminué de 17,5% en valeur (Comtrade, 2021).

Grâce à ses infrastructures modernes et sa position stratégique, Singapour joue un rôle de plateforme logistique et de distribution, avec un niveau de réexportation estimé à plus de 50 % en moyenne pour le vin et plus de 75 % pour les spiritueux.

Le potentiel de ce marché est renforcé par la présence d’une importante communauté d’expatriés bénéficiant d’un pouvoir d’achat élevé et par des arrivées massives de touristes avec plus de 19,1 millions de visiteurs en 2019, en hausse de 3,2% sur l'année précédente (Singapore Tourism Board, 2020), qui constituent un segment important du marché. En 2020 ce marché aura été en fort recul en raison de la crise de la Covid-19.

Singapour reste dynamique pour un marché mature. Les consommateurs s’habituent à essayer des vins différents, à explorer l’offre très large à disposition en investissant dans de nouvelles découvertes.

Dans un contexte particulièrement concurrentiel, la France reste, selon les dernières données disponibles de Comtrade, le premier fournisseur de vin du pays, en volume (avec 43,7% des parts de marché) et en valeur avec plus de 72,1% des parts de marché. Singapour a importé 13,87 millions de litres de vin français pour une valeur de plus de 447,93 millions d'USD (Comtrade, 2020). Selon les dernières données en date des douanes françaises, entre 2017 et 2019, les importations de vin rouge et de vin blanc français ont diminué de 23,9% en volume mais augmenté de plus de 13,6% en valeur (Douanes Françaises, 2020).

Il est important de noter que la pandémie de COVID-19 et le ralentissement économique qu’elle provoque depuis le début de l’année 2020 impactent durablement la production ainsi que les flux d’importations et d’exportations du vin au niveau mondial. Cette crise continue de modifier également l’équilibre des circuits de distribution du vin et en particulier le poids du secteur CHR : bien que la consommation de vin sur ce circuit ait été reportée en partie sur le circuit des ventes à emporter (Grande Distribution, cavistes, vente en ligne), des changements sont attendus au-delà de la période de crise dans tous les pays consommateurs de vin. Enfin les modes et les tendances de consommation en seront probablement impactées sur le long terme. Il conviendra donc de rester informé de ce nouveau contexte afin d’adapter sa stratégie d’approche sur ce pays.

Caractéristiques du marché local

Consommation	Consommation par couleur	Profil de la cible	Réseau de distribution	Droits d'entrée	Production	Importations	Importations de vin français
123 mhl 2,1 l/hab 0,1%*	51,0% 39,0% 10,0%		66,0% 31,0% 3,0%	0 8.800 SGD/hl	- - -	340,1 mhl 990,2%**	153,7 mhl 45,2%***