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drapeau République Tcheque République Tcheque : Présentation du marché du vin

 

La République Tchèque est à la fois un pays consommateur et producteur de vin. Avec une population de 10,73 millions d'habitants en 2020, sa consommation par habitant ne cesse de s'accroître. Entre 2008 et 2012 elle aura augmenté de 12,4% par an en moyenne, poussée par une occidentalisation des habitudes de consommation et par un accroissement du tourisme. En 2013, la consommation par habitant en âge de consommer s'est élevée à 18,8 litres de vin, puis 19,5 litres en 2014. En 2020, la consommation totale aura été de plus de 210 millions de litres, stable sur l'année précédente, soit 0,89% de la consommation mondiale telle que calculée en 2021 par l'Organisation Internationale de la vigne et du vin et 23,2 litres par habitants et par an. 

Les nouveaux consommateurs tchèques sont jeunes et possèdent un pouvoir d'achat élevé. Les Tchèques sont des gros consommateurs d'alcool avec 11,9 litres d'équivalent d'alcool pur par habitant consommés en 2019 (OCDE, 2021). Le marché est largement dominé par la bière, la République Tchèque étant le 1er consommateur mondial par habitant avec plus de 188,6 litres en 2019 (Kirin Holdings, 2021). La consommation de spiritueux représente environ un quart de la consommation de boissons alcoolisées. Le vin représente en moyenne5,8% de la consommation totale des boissons alcoolisées en volume (business France, 2021).

La production tchèque aura été de 64,5 millions de litres en 2020. Elle est composée de 61% vins blancs, 29% vins rouges et 10% vins rosés (Business France, 2021). Néanmoins, elle ne couvre qu'à  peine plus du tiers de la consommation globale (35,5% en 2020). Le pays a produit 64,5 millions de litres de vin en 2020 (Commission européenne, 2021) contre 69,1 millions de litres en 2019 soit une baisse de 6,65%.

Le pays aura importé 180,10 millions de litres de vin en 2020 pour une valeur de 270,44 millions USD, soit une hausse de 12,3% en volume et de 2,7% en valeur sur 2018 (Comtrade, 2021). 

Selon les dernières données disponibles de Comtrade, la France est le deuxième fournisseur de vin du pays en valeur derrière l'Italie (avec 18,9% de parts de marché) et ne figurait plus parmi les cinq premier pays exportateurs en volume. Les exportations françaises ont atteint une valeur de 48,7 millions USD (Comtrade, 2020). Selon les dernières données en date des douanes françaises, entre 2017 et 2019, les importations de vin rouge et de vin blanc français ont diminué de 7,1% en volume mais augmenté de 12,2% en valeur (Douanes Françaises, 2020), sous la pression des concurrences italienne, hongroise et allemande. Les vins français sont dotés d'une excellente réputation et trouvent leur place sur l'ensemble des canaux de distribution, aussi bien en grand distribution que chez les cavistes et le réseau CHR.

La République Tchèque occupe une position logistique stratégique pour l'exportation vers l'Europe centrale et orientale. Elle voit depuis quelques années l’émergence d’une classe aisée, surtout dans sa capitale.

Il est important de noter que la pandémie de COVID-19 et le ralentissement économique qu’elle provoque depuis le début de l’année 2020 impactent durablement la production ainsi que les flux d’importations et d’exportations du vin au niveau mondial. Cette crise continue de modifier également l’équilibre des circuits de distribution du vin et en particulier le poids du secteur CHR : bien que la consommation de vin sur ce circuit ait été reportée en partie sur le circuit des ventes à emporter (Grande Distribution, cavistes, vente en ligne), des changements sont attendus au-delà de la période de crise dans tous les pays consommateurs de vin. Enfin les modes et les tendances de consommation en seront probablement impactées sur le long terme. Il conviendra donc de rester informé de ce nouveau contexte afin d’adapter sa stratégie d’approche sur ce pays.


Caractéristiques du marché local

Consommation Consommation par couleur Profil de la cible Réseau de distribution Droits d'entrée Production Importations Importations de vin français
2.100 mhl
23,2 l/hab
0,9%*
29,0%
61,0%
10,0%
90,0%
10,0%
-
0
0
645 mhl
0,2%*
35,5%**
1.761,0 mhl
85,8%**
108,6 mhl
6,9%***

Voir le tableau comparatif mondial


mhl : milliers d'hectolitres l/hab : litres par habitants
: vin rouge : vin blanc : rosé
: spécialiste : consommateur aguerri : nouveau consommateur
: grandes surfaces : hôtels/restaurants : autres circuits Mp : monopole de distribution
: droits de douanes : droits d'accises (vin tranquille)
* : part mondiale ** : en % de la consommation *** : en % des importations

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