Portugal : Présentation du marché du vin

Le Portugal est à la fois un pays consommateur et un pays producteur de vin. Les Portugais (10,16 millions d'habitants en 2021) sont de grands amateurs de vin et leur pays était en 2020 l'un des leaders mondiaux pour sa consommation par habitant et par an avec 51,9 litres (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin - OIV, 2021).

En une quinzaine d'années, le pays a gagné en compétitivité et produit des vins dont la qualité est internationalement reconnue et récompensée. Le Portugal possédait en 2020 le 9ème vignoble au monde et le 4ème en Europe avec 194 000 hectares, en baisse de 0,2% sur 2019. Avec une population de 10,19 millions d'habitants seulement en 2021, le Portugal est le 11ème marché du vin au monde (et le 5ème de l'Union Européenne) avec une consommation en baisse de 0,6% à 460 millions de litres en 2020, soit 1,96% de la consommation totale de vin dans le monde, telle que calculée en 2021 par l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV).

Le Portugal était aussi en 2020 le 11ème pays producteur mondial (et le 5ème producteur de l'Union européenne en volume) avec 640 millions de litres soit une baisse de 4,5% sur l'année 2019 et 2,46% de la production mondiale.

Les Portugais privilégient les vins nationaux dans leurs habitudes de consommation. Le pays exporte 45% de sa production en moyenne (48,9% en 2020). Il était en 2020 le 10ème exportateur mondial en volume, avec 310 millions de litres exportés, en hausse de 5,3% sur 2019, ainsi que le 9ème en valeur, en hausse de 3,3% sur 2019 avec 846 millions EUR de revenus (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin - OIV, 2021). Les vins importés, qui passaient traditionnellement au second plan, auront représenté 58% de la consommation en 2020 (290 millions de litres).

Selon les dernières données disponibles de Comtrade, la France est le deuxième fournisseur de vin en valeur (12,3% de part de marché) et le quatrième en volume du pays (0,5% de part de marché) loin derrière le partenaire privilégié du Portugal, l'Espagne (94,1% de part de marché en volume). Le pays a importé au total 1,57 million de litres de vin français pour une valeur de 23,38 millions USD. Selon les dernières données en date des douanes françaises, entre 2017 et 2019, les importations de vin rouge et de vin blanc français ont augmenté de 5,4% en volume mais diminué de 6,4% en valeur (Douanes Françaises, 2020), subissant une forte concurrence de l'Espagne, de l'Italie et de l'Allemagne.

Il est important de noter que la pandémie de COVID-19 et le ralentissement économique qu’elle provoque depuis le début de l’année 2020 impactent durablement la production ainsi que les flux d’importations et d’exportations du vin au niveau mondial. Cette crise continue de modifier également l’équilibre des circuits de distribution du vin et en particulier le poids du secteur CHR : bien que la consommation de vin sur ce circuit ait été reportée en partie sur le circuit des ventes à emporter (Grande Distribution, cavistes, vente en ligne), des changements sont attendus au-delà de la période de crise dans tous les pays consommateurs de vin. Enfin les modes et les tendances de consommation en seront probablement impactées sur le long terme. Il conviendra donc de rester informé de ce nouveau contexte afin d’adapter sa stratégie d’approche sur ce pays.

Caractéristiques du marché local

Consommation	Consommation par couleur	Profil de la cible	Réseau de distribution	Droits d'entrée	Production	Importations	Importations de vin français
4.600 mhl 51,9 l/hab 2,0%*	59,0% 35,0% 6,0%		48,0% 31,0% 21,0%	0 0	6.400 mhl 2,5%* 139,1%**	2.969,3 mhl 58,7%**	32,5 mhl