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drapeau Pologne Pologne : Présentation du marché du vin

 

La Pologne est principalement un pays consommateur de vin, avec une population de plus de 14 millions de consommateurs buvant du vin régulièrement. Il est le pays dont la consommation moyenne de vin par habitant en 2020 était la plus faible de l'Union Européenne. Dotée d'une population de 37,80 millions d'habitants en 2021, la Pologne présente toutefois à moyen terme un fort potentiel de développement.

La consommation de vin s'est élevée à 117,9 millions de litres en 2020, un volume en baisse de plus de 18,2% par rapport à 2019 mais en hausse de plus de 7,2% par rapport à 2016. Cette consommation représentait 0,50% de la consommation mondiale telle que calculée en 2021 par l'Organisation Internationale de la vigne et du vin (OIV). En 2020, la consommation de vin par habitant est donc restée faible, avec 3,1 litres par personne et par an, mais elle progresse régulièrement avec l'élévation du pouvoir d'achat des Polonais. Les goûts des consommateurs changent, et ces derniers sont maintenant à la recherche d'un niveau plus élevé de sophistication. Cette tendance profite au vin par rapport à la bière, mais l'amplitude du changement des habitudes de consommation dépendra fortement du pouvoir d'achat des consommateurs, puisque le vin est beaucoup plus cher que la bière ou la vodka. Les ventes de vins dans ce pays auront augmenté par exemple de 29,3% en valeur entre 2012 et 2016 (ICEX, 2017).

La Pologne ne produisant pratiquement pas de vin, elle importe la quasi-totalité de ce qu'elle consomme. La production polonaise s'est élevée à moins de 5,8 millions de litres en 2020, majoritairement en vins rouge (52%), soit 1,4% de la consommation nationale (Organisation Internationale de la vigne et du vin, OIV, 2021). Bien que les Polonais ne soient pas encore de grands consommateurs de vin, la culture du vin en Pologne a accompli un bond phénoménal depuis la chute du communisme et le pays est aujourd’hui devenu l'un des marchés les plus prometteurs d’Europe. Le vin étant encore fortement lié dans l'esprit des consommateurs à des occasions spéciales, des fêtes ou des rassemblements, la demande de vin sur le marché polonais est marquée par une certaine composante saisonnière. En 2020, le pays a importé 141,96 millions de litres de vin pour une valeur totale de 367,66 millions USD. Les importations ont augmenté de 7,9% en volume et de 3,8% en valeur par rapport à 2018 (Comtrade, 2021).

Les Polonais ne se satisfont plus uniquement de vins bulgares, dans la tradition de l’ancien bloc soviétique, même si ces vins restent quatrième en volume avec 8,7% de parts de marché. Ils sont prêts à payer plus pour un vin de meilleure qualité. Selon les dernières données disponibles de Comtrade, la France est le 3ème fournisseur de vin en valeur (12,2% de part de marché) et le 4ème en volume (9,5% de part de marché). Le pays a importé 12,36 millions de litres de vin français pour une valeur de plus de 40,66 millions USD (Comtrade, 2020). Selon les dernières données en date des douanes françaises, entre 2017 et 2019, les importations de vin rouge et de vin blanc français ont augmenté de 4,9% en volume et de 4,9% en valeur (Douanes Françaises, 2020).

Il est important de noter que la pandémie de COVID-19 et le ralentissement économique qu’elle provoque depuis le début de l’année 2020 impactent durablement la production ainsi que les flux d’importations et d’exportations du vin au niveau mondial. Cette crise continue de modifier également l’équilibre des circuits de distribution du vin et en particulier le poids du secteur CHR : bien que la consommation de vin sur ce circuit ait été reportée en partie sur le circuit des ventes à emporter (Grande Distribution, cavistes, vente en ligne), des changements sont attendus au-delà de la période de crise dans tous les pays consommateurs de vin. Enfin les modes et les tendances de consommation en seront probablement impactées sur le long terme. Il conviendra donc de rester informé de ce nouveau contexte afin d’adapter sa stratégie d’approche sur ce pays.


Caractéristiques du marché local

Consommation Consommation par couleur Profil de la cible Réseau de distribution Droits d'entrée Production Importations Importations de vin français
1.179 mhl
3,1 l/hab
0,5%*
41,0%
55,0%
4,0%
96,0%
4,0%
-
0
37,21 €/hl
58 mhl
-
4,9%**
1.571,1 mhl
120,4%**
131,8 mhl
9,5%***

Voir le tableau comparatif mondial


mhl : milliers d'hectolitres l/hab : litres par habitants
: vin rouge : vin blanc : rosé
: spécialiste : consommateur aguerri : nouveau consommateur
: grandes surfaces : hôtels/restaurants : autres circuits Mp : monopole de distribution
: droits de douanes : droits d'accises (vin tranquille)
* : part mondiale ** : en % de la consommation *** : en % des importations

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