La conjoncture économique

Pour les dernières mises à jour sur les principales réponses économiques des gouvernements pour faire face à l'impact économique de la pandémie COVID-19, veuillez consulter la plateforme de suivi des politiques du FMI "Policy Responses to COVID-19".

La Pologne s'est imposée comme un marché dynamique au cours des 25 dernières années et est devenue un acteur majeur en Europe, étant la dixième économie de l'UE. Le pays s'est bien remis de la crise mondiale provoquée par le Covid-19, le PIB revenant à son niveau d'avant la pandémie dès le deuxième trimestre 2021. En 2022, l'économie polonaise a connu une croissance estimée à 3,8 %, la production industrielle et les ventes au détail ayant progressé à un rythme soutenu au cours du premier semestre de l'année. La consommation privée a également augmenté, en partie grâce aux dépenses des réfugiés ukrainiens et à la reprise post-pandémie, mais l'investissement a fortement ralenti. La croissance économique devrait devenir négative au début de 2023 en raison des pressions élevées sur les coûts et de l'augmentation des coûts de financement. Cependant, la consommation privée devrait rester forte et la croissance globale devrait s'accélérer au cours de l'année, le FMI s'attendant à ce que la croissance du PIB passe en territoire positif d'ici la fin de l'année(+0,5 %). En 2024, la réduction des goulets d'étranglement au niveau de l'offre devrait soutenir les exportations, avec une prévision de croissance à 3,1 %.

Une politique budgétaire expansionniste et des réductions de l'impôt sur le revenu ont entraîné une augmentation du déficit public en 2022, estimé à 4,2 % du PIB (contre 3,1 % un an plus tôt). Les mesures prises pour atténuer l'impact de la hausse des prix de l'énergie comprennent l'abaissement des taux de TVA, des subventions en espèces pour le chauffage des ménages et un régime d'aide pluriannuel pour les industries à forte consommation d'énergie, pondéré à environ 2,1 % du PIB. Malgré un programme pluriannuel d'investissement dans la défense qui devrait augmenter les dépenses dans ce domaine jusqu'à 3 % du PIB par an, le FMI prévoit un déficit budgétaire plus faible en 2023 (3,7 % du PIB). Le ratio dette/PIB du pays est relativement faible et était estimé à 48,7 % en 2022. Il devrait encore diminuer cette année (45,1 %) avant de remonter en 2024 (46,2 % - FMI). La hausse des prix de l'énergie, l'augmentation de la demande et les goulets d'étranglement du côté de l'offre ont contribué à une augmentation régulière et vigoureuse de l'inflation, qui a atteint un niveau record de 13,8 % en 2022. La croissance continue des salaires, la répercussion des prix élevés de l'énergie et le soutien important de la politique devraient continuer à alimenter l'inflation de base, qui devrait atteindre 14,3 % en 2023, avant de ralentir à 4,3 % vers la fin de 2024.
 
Le taux de chômage a été structurellement bas ces dernières années (juste au-dessus de 3 %), bien qu'environ un employé sur quatre ait des contrats temporaires, soit deux fois plus que la moyenne de l'UE. Le marché du travail a bien résisté à la crise, même si les pénuries de main-d'œuvre qui se font jour pourraient freiner considérablement la croissance de l'emploi dans un avenir proche. En 2022, les augmentations du salaire minimum et les modifications fiscales associées au programme de relance budgétaire "Polish Deal" ont accentué les pressions salariales, mais ont partiellement contribué à améliorer le pouvoir d'achat des ménages. Néanmoins, la Commission européenne prévient qu'une augmentation plus forte que prévu de l'inflation, due à des contraintes d'approvisionnement et à des pénuries de main-d'œuvre, pourrait peser sur le pouvoir d'achat et la croissance de la consommation privée. Le taux de chômage moyen s'élevait à 2,8 % en 2022 et ne devrait augmenter que légèrement au cours de la période de prévision, pour atteindre 3,2 % cette année et 3,4 % en 2024 (FMI). Le PIB par habitant (PPA) des citoyens polonais était de 42 466 USD en 2022, soit 21,3 % de moins que celui de l'UE-27 (données du FMI). Enfin, de fortes disparités subsistent entre l'est et l'ouest du pays.

Les principaux secteurs économiques

En Pologne, l'agriculture emploie 9 % de la population active et contribue à environ 2,2 % du PIB (Banque mondiale, dernières données disponibles). Plus de 60 % de la superficie totale de la Pologne est occupée par l'agriculture et le pays est généralement autosuffisant en termes d'approvisionnement alimentaire. La superficie ensemencée en 2021 était de 10,9 millions d'hectares, les principales cultures étant le seigle, les pommes de terre, la betterave, le blé et les produits laitiers. La Pologne pratique également l'élevage de porcs et de moutons. Le pays est relativement riche en ressources naturelles et les principaux minéraux produits sont le charbon, le soufre, le cuivre, le plomb et le zinc. Selon l'Agence polonaise du marché agricole (ARR), le pays compte environ 1,5 million de petites exploitations familiales de moins de 9 ha, et la superficie moyenne des terres agricoles des exploitations s'élève à 11,1 ha. Environ 20 000 exploitations agricoles utilisent des méthodes de production biologique (Statistics Poland - dernières données).

Le secteur industriel représente 27,9 % du PIB et emploie 32 % de la main-d'œuvre. La Banque mondiale estime que la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière représente 17 % du PIB polonais (dernières données disponibles). Les principaux secteurs industriels du pays sont la fabrication de machines, les télécommunications, l'environnement, les transports, la construction, l'industrie alimentaire et les technologies de l'information. Certains secteurs traditionnels sont en déclin, comme la sidérurgie et la construction navale. L'industrie automobile polonaise est principalement orientée vers l'exportation et a très bien résisté aux effets de la crise économique de 2008 ; cependant, elle a été le secteur national le plus touché par la pandémie de coronavirus (également en raison de la pénurie de puces électroniques). Ces dernières années, le pays a diversifié son industrie manufacturière, en développant des secteurs tels que les appareils électriques et la production de vêtements. Selon les dernières données annuelles de Statistics Poland, la valeur de la production vendue de produits industriels a augmenté de 23% en glissement annuel en 2021, le secteur du gaz, en particulier, ayant augmenté de 115%.

Le secteur tertiaire représente 56,9 % du PIB et emploie environ 59 % de la population active. Le secteur est en plein essor depuis quelques années, en particulier pour les services financiers, la logistique, les technologies de l'information et le tourisme ; ce dernier, en particulier, a connu une croissance impressionnante : après avoir décliné en raison des restrictions liées au COVID, le secteur s'est rapidement redressé et, au premier semestre 2022, la Pologne a enregistré 14,7 millions de nuitées (dont 2,3 millions de touristes étrangers), soit une hausse de 177,1 % par rapport à la même période de l'année précédente. Concernant le secteur bancaire, il est composé de 30 banques commerciales (dont 8 sont contrôlées par le Trésor public, représentant 41,1% du total des actifs du secteur), 511 banques coopératives et 37 succursales d'établissements de crédit (Fédération bancaire européenne).

Source : Banque Mondiale, Dernières données disponibles.

Indicateur de liberté économique

Note :

69,7/100

Rang mondial :

41

Rang régional :

25

Liberté économique dans le monde (carte interactive)
Source : Indice de liberté économique, Heritage Foundation

Classement de l'environnement des affaires

Note :

7.07/10

Rang mondial :

30/82

Source : The Economist Intelligence Unit - Business Environment Rankings 2020-2024

Les sources d'information économique générale

Les ministères

Ministère des Finances
Ministère des Affaires étrangères

L'office de statistique

Office polonais de statistiques

La banque centrale

Banque Centrale Européenne
Banque centrale polonaise

Les places boursières

Bourse de Varsovie

Les autres ressources utiles

Administration du revenu national
CNBC - Pologne

Les principaux journaux on-line

The Warsaw Voice
Zycie Warszawy
Economist.com
Interfax
Warsaw Business Journal

Les portails économiques

Site d'information sur l'environnement économique en Pologne
Onet

Le contexte politique

Chefs de gouvernement

Président : Andrzej Duda (depuis le 6 août 2015)
Premier ministre : Mateusz Morawiecki (depuis le 11 décembre 2017)

Les prochaines élections

Présidentielle : 2025
Sénat : octobre 2023
Sejm : octobre 2023

Le contexte politique actuel

Le parti eurosceptique au pouvoir, Droit et Justice (PiS), a obtenu la majorité à la Diète lors des dernières élections, mais l'a perdue au Sénat. Néanmoins, Morawiecki a été confirmé au poste de Premier ministre et un nouvel accord de coalition conclu par le PiS a légèrement amélioré la stabilité de la coalition au pouvoir.
L'année 2022 a été marquée politiquement par le conflit russo-ukrainien. Dès le début de l'invasion russe, la Pologne a soutenu l'Ukraine militairement, économiquement et socialement, en cherchant à imposer les sanctions les plus sévères possibles à la Russie et à isoler le pays. En conséquence, le gouvernement a décidé de porter le budget de la défense à 3 % du PIB.
Dans le même temps, les tensions avec la Commission européenne se sont poursuivies puisque des milliards d'euros provenant du Fonds de reconstruction de l'UE ont été bloqués par la Commission, qui a accusé les autorités polonaises de restreindre l'indépendance du système judiciaire. De nouvelles élections sont prévues pour l'automne 2023, avec des sujets tels que la hausse de l'inflation et la guerre en Ukraine qui dominent la campagne électorale.

Les principaux partis politiques

La Pologne est généralement gouvernée par un gouvernement de coalition. Les principaux partis / coalitions du pays sont:
 - Law & Justice (PiS) : centre-droit, au gouvernement depuis novembre 2015, modérément eurosceptique et basé sur une plate-forme de maintien de l'ordre
- Civic Coalition (KO) : centre-droit, meilleures performances électorales dans les régions du nord et de l'ouest
- Alliance de la gauche démocratique (La gauche) (SLD) : centre-gauche, successeur du parti communiste, refondu en parti social-démocrate
- Parti populaire polonais (PSL) : chrétien-démocrate, centriste, représente les communautés agricoles
- Confédération Liberté et Indépendance : extrême droite, populiste
- Pologne solidaire (SP) : aile droite
- Accord : Centre-Droit, Libéralisme Conservateur
- Commission électorale de la minorité allemande : représente la minorité allemande à la chambre basse du parlement polonais
- Moderne : libéral
- Kukiz'15 : droite, contestataire
- Left Together (LR) : gauche, socialisme, démocrate
- Mouvement national (RN) : extrême droite, nationaliste polonais
- KORWiN : de droite
- Initiative polonaise (IPL) : progressisme, social-démocratie
- Les Verts : politique verte, progressisme
- Union des démocrates européens (UED) : centre, social-libéral

Autres partis politiques mineurs:

- Congrès de la nouvelle droite (KNP): d'extrême droite, libertaire
- Aile droite de la République (PR): Social-Conservatist
- Mouvement national (RN): extrême-droite, nationaliste polonais
- Real Politics Union (UPR): Aile droite
- Labour United (UP): Centre-gauche

- Votre mouvement (TR): libéral, généralement décrit dans les médias comme libertaire ou populiste, représente des groupes minoritaires dans la société polonaise

La nature de l'Etat

La Pologne (nom officiel : République de Pologne) est une république basée sur une démocratie parlementaire.

Le pouvoir exécutif

Le Président est le chef de l'État, élu au suffrage universel pour cinq ans. Le Premier ministre, dont le mandat dure quatre ans, est le chef du gouvernement. Il est nommé par le Président, nomination qui doit être confirmée par la chambre basse du parlement (en règle générale, il s'agit du leader du parti ou de la coalition majoritaire) pour un mandat de quatre ans. Le Premier ministre détient le pouvoir exécutif, qui comprend l'exécution de la loi et la direction des affaires courantes du pays. Le Conseil des Ministres est proposé par le Premier ministre et approuvé par la chambre basse avant d'être nommé par le Président.

Le pouvoir législatif

Le pouvoir législatif en Pologne est bicaméral. Le parlement est constitué du Sénat (chambre haute, qui compte 100 sièges et dont les membres sont élus par un vote majoritaire sur une base provinciale, pour un mandat de quatre ans) et du Sejm (chambre basse, comptant 460 sièges et dont les membres sont élus par un système complexe de représentation proportionnelle, pour un mandat de quatre ans). Le Président a le droit de veto sur les législations passées par le parlement, mais celui-ci peut l'empêcher par une majorité des trois cinquièmes du Sejm.

Indicateur de la liberté de la presse :

Rang mondial :

64/180

Indicateur de liberté politique

Classement :

Libre

Liberté politique :

2/7

Libertés individuelles :

2/7

Liberté politique dans le monde (carte interactive)
Source : Liberté dans le monde, Freedom House

Réponse du pays au COVID-19

Évolution de l'épidémie COVID-19

To find out about the latest status of the COVID-19 pandemic evolution and the most up-to-date statistics on the COVID-19 disease in Poland, consult the daily statistics published by the WHO. For the geographical distribution of the infection within the country, visit the official governmental portal (in Polish).
For the international outlook you can consult the latest situation reports published by the World Health Organisation.

 

Mesures sanitaires

To find out about the latest public health situation in Poland and the current sanitary measures in vigour, please consult the dedicated pages on the official governmental portal, as well as the website of the Chief Sanitary Inspectorate (in Polish).
For the government’s recommendations on how to fight the spread of the disease, click here.

Restrictions de voyage

The COVID-19 situation, including the spread of new variants, evolves rapidly and differs from country to country. All travelers need to pay close attention to the conditions at their destination before traveling. Regularly updated information for all countries with regards to Covid-19 related travel restrictions in place including entry regulations, flight bans, test requirements and quarantine is available on TravelDoc Infopage.
It is also highly recommended to consult COVID-19 Travel Regulations Map provided and updated on the daily basis by IATA.
The US government website of Centers of Disease Control and Prevention provides COVID-19 Travel Recommendations by Destination.
The UK Foreign travel advice also provides travelling abroad advice for all countries, including the latest information on coronavirus, safety and security, entry requirements and travel warnings.

Restrictions import & export

For the up-to-date information on all the measures applicable to movement of goods during the period of sanitary emergency due to the COVID-19 outbreak (including eventual restrictions on imports and exports, if applicable), please consult the website of the Polish Customs Service. Further details can be found on the “Customs measures” section on KPMG's website.
For the updated information on the introduced trade import and export restrictions and other trade measures (ex. tariffs reductions) due to COVID-19 pandemic, please consult the section dedicated to the Poland on International Trade Centre's COVID-19 Temporary Trade Measures webpage.

Plan de relance économique

To know about the economic measures taken by the Polish government to address the impact of the COVID-19 pandemic on the national economy, please visit the pages of the governmental portal dedicated to the so-called “Anti-crisis Shield” (in Polish).
The information on the EU’s economic response to COVID-19 and the actions to minimise the fallout on the EU member states’ economies of the COVID-19 outbreak is available on the website of the European Council.
For the general overview of the key economic policy responses to the COVID-19 outbreak (fiscal, monetary and macroeconomic) taken by the Hungarian government to limit the socio-economic impact of the COVID-19 pandemic, please consult the section dedicated to Poland in the IMF’s Policy Tracker platform.

 

Plan de soutien aux entreprises

For the information on the local business support scheme and taxation measures established by the Polish government to help businesses to deal with the economic impacts of the COVID-19 epidemic on their activity, please consult the dedicated pages on the official governmental portal (in Polish).
For a general overview of international SME support policy responses to the COVID-19 outbreak refer to the OECD's SME Covid-19 Policy Responses document.
You can also consult the World Bank's Map of SME-Support Measures in Response to COVID-19.

Plan de soutien aux exportateurs

To find out about the support plan for exporters put in place by the Polish government, please consult the website of the Polish Customs Service, as well as the portal of the Polish Investment & Trade Agency (in Polish). Further details can be found on the “Customs measures” section on the KPMG Polish website.
The European Commission adopted a Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the COVID-19 outbreak, which enables short-term export credit insurance to be provided by the State where needed.