Pays-Bas : Présentation du marché du vin

Les Pays-Bas ne produisent pas de vin. C'est un pays essentiellement consommateur. Avec une population de 17,17 millions d'habitants en 2021, les Pays-Bas constituent un marché de taille moyenne. En 2020, la consommation totale de vin s'est élevée à 350 millions de litres (-0,3% par rapport à 2019), soit 24,2 litres par habitant et 1,49% de la consommation mondiale de vin (Organisation internationale de la vigne et du vin, OIV, 2021). Il s'agit du 15ème marché mondial. Sur les quinze dernières années, la consommation nationale a augmenté de plus de 64%. Elle reste assez stable sur les dernières années, puisqu'entre 2016 et 2020, la consommation est resté au même niveau (Organisation internationale de la vigne et du vin, OIV, 2021). Il faut noter que la consommation par habitant n'était que de 14,8 litres dans les années 1990.

La consommation de vin s'est démocratisée ces dernières années pour atteindre 33,1% dans la part des boissons alcoolisées consommées en 2020, même si la bière reste en tête en valeur avec près de 41,1% (Statistica, 2020).

N'étant pas producteurs de vin (300 000 litres seulement produits en 2020, Business France, 2021), les Pays-Bas importent la quasi-totalité de ce qu'ils consomment. En 2020, le pays aura été le 5ème importateur mondial en volume, avec plus de 451,76 millions de litres importé (en hausse de 10,7% sur 2019 et un gain de deux places) et le 7ème en valeur pour un montant de plus de 1,48 milliard EUR, également en hause de 8,8% sur 2018 (Comtrade, 2021, Organisation internationale de la vigne et du vin, OIV, 2021). Selon les dernières données disponibles de Comtrade, la France aura été le premier fournisseur du pays, aussi bien en volume qu'en valeur, avec respectivement 23,2% et 28% de parts de marché. Le pays a importé 95,88 millions de litres de vin français pour une valeur de 373,48 millions USD (Comtrade, 2020).

Selon les dernières données en date des douanes françaises, entre 2017 et 2019, les importations de vin blanc et vin rouge français ont diminué de 15% en volume et de 2,1% en valeur (Douanes Françaises, 2020) face à une forte concurrence des vins allemands, italiens et espagnols, en progression depuis 2015.

Il est important de noter que la pandémie de COVID-19 et le ralentissement économique qu’elle provoque depuis le début de l’année 2020 impactent durablement la production ainsi que les flux d’importations et d’exportations du vin au niveau mondial. Cette crise continue de modifier également l’équilibre des circuits de distribution du vin et en particulier le poids du secteur CHR : bien que la consommation de vin sur ce circuit ait été reportée en partie sur le circuit des ventes à emporter (Grande Distribution, cavistes, vente en ligne), des changements sont attendus au-delà de la période de crise dans tous les pays consommateurs de vin. Enfin les modes et les tendances de consommation en seront probablement impactées sur le long terme. Il conviendra donc de rester informé de ce nouveau contexte afin d’adapter sa stratégie d’approche sur ce pays.

Caractéristiques du marché local

Consommation	Consommation par couleur	Profil de la cible	Réseau de distribution	Droits d'entrée	Production	Importations	Importations de vin français
3.500 mhl 24,2 l/hab 1,5%*	43,0% 44,0% 13,0%		82,0% 15,0% 3,0%	0 88,36 €/hl	3 mhl - -	32.307,6 mhl 134,3%**	12.187,3 mhl 37,7%***