Norvege : Présentation du marché du vin

Avec une population s'élevant à plus de 5,47 millions d'habitants en 2021, le marché norvégien du vin est en progression permanente avec une consommation qui a presque doublé sur les dix dernières années. La Norvège étant un des pays les plus riches du monde, avec une population jouissant d'un niveau de vie élevé, elle présente un potentiel certain malgré sa taille, l'existence d'un monopole sur le marché du vin, qui capte entre 80 et 85% des volumes commercialisés, ainsi que l'un des taux de consommation d'alcool par habitant les plus bas d'Europe avec l'équivalent de 7,23 litres d'alcool pur en 2019 (OCDE, 2021).

La consommation totale s'est élevée à 95,14 millions de litres en 2020 (Meininger's Wine Business international, 2020 & Vinmonopolet, 2020). Celle-ci serait équivalente à une consommation de 19,4 litres par habitant et 0,45% de la consommation mondiale telle que calculée en 2021 par l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV). Le vin rouge est le vin favori des Norvégiens puisqu'il représentait toujours, en 2020, près de 58,6% des ventes totales de vin, contre 37,2% pour le vin blanc et 4,2% pour le vin rosé (ALKO, 2021). Ce pays est plus conservateur dans ses goûts que son voisin suédois, et les producteurs traditionnels de vin, majoritairement européens, captent l'essentiel des parts de marché. En équivalent alcool pur commercialisé, le vin a représenté 40,7% du marché des boissons alcoolisées en 2020 (soit une hausse de plus de 31,8% sur 2019), devant la bière avec 39,1% (+7,6%). Les spiritueux représentent 17% (Statistics Norway, 2021).

La Norvège importe la totalité de son vin, soit 111,47 millions de litres de vin pour une valeur totale de 507,77 millions USD en 2020 (Comtrade, 2021). Selon les dernières données disponibles de Comtrade, la France est le premier fournisseur de vin du pays en valeur (33,2% de parts de marché) mais le second en volume (21%) derrière l'Italie. Le pays a importé 18,29 millions de litres de vin français pour une valeur de 143,50 millions USD. Selon les dernières données en date des douanes françaises, entre 2017 et 2019 les importations de vin blanc et de vin rouge français ont diminué de plus de 31,3% en volume et de 2,4% en valeur (Douanes Françaises, 2020). Les pays européens représentent plus des trois quarts de la valeur totale des importations de vin de la Norvège et deux tiers du volume.

Il est important de noter que la pandémie de COVID-19 et le ralentissement économique qu’elle provoque depuis le début de l’année 2020 impactent durablement la production ainsi que les flux d’importations et d’exportations du vin au niveau mondial. Cette crise continue de modifier également l’équilibre des circuits de distribution du vin et en particulier le poids du secteur CHR : bien que la consommation de vin sur ce circuit ait été reportée en partie sur le circuit des ventes à emporter (Grande Distribution, cavistes, vente en ligne), des changements sont attendus au-delà de la période de crise dans tous les pays consommateurs de vin. Enfin les modes et les tendances de consommation en seront probablement impactées sur le long terme. Il conviendra donc de rester informé de ce nouveau contexte afin d’adapter sa stratégie d’approche sur ce pays.

Caractéristiques du marché local

Consommation	Consommation par couleur	Profil de la cible	Réseau de distribution	Droits d'entrée	Production	Importations	Importations de vin français
951 mhl 19,4 l/hab 0,5%*	58,6% 37,2% 4,2%		65,0% 30,0% 5,0%	0 476 NOK/hl	8 mhl - 0,8%**	941,6 mhl 117,2%**	221,5 mhl 23,5%***