Caractéristiques du vignoble

La zone viticole du Mexique est relativement restreinte et la production reste encore limitée. Le vignoble mexicain s'étendait, en 2020, sur une superficie de plus de 40 000 hectares soit 0,54% du vignoble mondial sur la base des calculs de l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV, 2021). Le pays compte environ une centaine de domaines de production. La production s'effectue sur 14 regions, mais se concentre dans cinq régions principales, dont 4 regroupent 72% de la production nationale (Milenio & El Financiero, 2020) :

- La Basse Californie (plus de 57% de la production nationale et environ 80% des vins premium) ;
- Le Queretaro (environ 4% de la production) ;
- Le Coahuila (8,5%) ;

- Guanajuato (2,3%).

Les principales variétés de raisins cultivées pour le vin rouge sont le Barbera, le Cabernet Sauvignon, le Carinena et le Merlot. Concernant le vin blanc, la production de Chardonnay, Chenin Blanc, Sauvignon Blanc et Semilion domine. En 2020, on comptait plus de 2 900 exploitants viticulteurs.

Production

La production mexicaine de vin est relativement restreinte mais en expansion. Portée par une demande intérieure forte (croissance de 12 % par an de la consommation depuis 10 ans) la production de vin connaît un développement remarquable. Le pays fait partie de l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) depuis 2016. Bien qu'une partie de cette production soit reconnue de qualité, on y trouve encore des produits bas de gamme. La production annuelle de vin au Mexique a été très volatile sur les 20 dernières années (avec une baisse de 26% sur douze ans), pour s'établir en 2016 à 120 millions de litres puis de 122 millions de litres en 2017 (Trade Data Analysis & Wine Institute, 2019). 

De très nombreuses entreprises vitivinicoles installées dans 11 états de la république mexicaine auront produit en 2018 près de 124 millions de litres d'une très bonne qualité et d'une grande diversité. En 2019 la production se montera à 108 millions de litres avant de représenter 128 millions de litres en 2020 soit 0,49% de la production mondiale telle que calculée en 2021 par l'Organisation Internationale de la vigne et du vin (OIV). Il existe plus d'une cinquantaine de domaines produisant des volumes importants, sur plus de 230 au total en 2020, comprenant aussi bien des vins artisanaux que des productions industrialisées. Ils se trouvent majoritairement dans la Vallée de Guadalupe. Les régions viticoles sont les régions de Sonora, Parras, Coahuila, Querétaro, Baja California, Valle de Guadalupe et Valle de Santo Tomas. La région de Basse Californie produit plus de 90% du vin mexicain. Plus de 75% du vin produit est rouge (Forbes, 2020).

La production du pays représentait en 2020 plus de 99,3% de la consommation nationale.

Le gouvernement mexicain estime que la production de vin de Baja California pourrait doubler au cours de la prochaine décennie. Le développement et la modernisation du secteur sont portés collectivement par le Conseil Mexicain Vitivinicole et le gouvernement. Les vins produits localement génèrent les meilleures ventes. En termes de volume, le vin mexicain a joui entre 2000 et 2010 d’un taux annuel moyen de croissance de 29%. La part des vins mexicains dans la consommation totale du pays était en diminution, avec 29% de la valeur et 30% du volume commercialisé en 2018 (Consejo Mexicano Vitivinicola, 2019), contre 35% des volumes en 2014. En 2020 le leader du marché était La Madrileña SA de CV avec environ 19% des volumes produits, suivi par Casa Pedro Domecq Mexico SA de CV (Pernod Ricard Mexico) avec 15%. Ces deux sociétés, au fort taux de notoriété produisent depuis des décennies (Euromonitor, 2020).

Les coûts de production au Mexique sont élevés, notamment à cause du manque d'eau. De nombreux viticulteurs ont ainsi dû installer des systèmes d'irrigation perfectionnés. 

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter ce portail vers quelques producteurs : Wine Searchers et consulter ce lien ainsi que cet article.

Exportations

En 2020, le Mexique a exporté pour une valeur de 3,45 millions d'USD (Comtrade, 2021). Entre 2018 et 2020, les exportations de vins avaient diminué de 27,4% en valeur.

Entre 2018 et 2020, les exportations de vins tranquilles embouteillés ont diminué de 82,5% en valeur. En 2019 les exportations des vins effervescents avaient diminué de 40% en valeur et de 41,9% en volume sur 2018. Sur la même période, les exportations de vins en vrac avaient augmenté de plus de 300% en valeur.

La majorité des vins exportés en 2019 (69,7% du volume) étaient des vins embouteillés. Les vins effervescents représentaient 27,3% du volume des exportations et les vins en vrac comptaient pour 3%.

Evolution des exportations de vin

	2020	2021	2022
Total • Valeur (millions USD) • Volume (millions litres)	4,55	5,15	9,77
Vins tranquilles embouteillés • Valeur (millions USD) • Volume (millions litres)	3,38 0,81	2,36	1,77 0,17
Vins tranquilles en vrac • Valeur (millions USD)	n/a	n/a	n/a
Vins effervescents • Valeur (millions USD) • Volume (millions litres)	0,15 0,03	n/a	0,04 0,01

Source : Comtrade

Le Mexique exporte principalement vers les Etats-Unis, le Japon, le Chili et la Belgique.

Selon les dernières données disponibles de COMTRADE, les Etats-Unis représentaient à eux seuls 43,4% des exportations mexicaines en volume en 2019 et plus de 66,5% en valeur en 2020. Le Japon, était le deuxième partenaire en volume (30,3%) et en valeur (23,7%).

Le pays a vendu des vins de moins bonne qualité à destination du Japon et du Canada se négociant moins cher sur le marché puisque les parts de marché de ces pays sur la valeur des exportations (23,7% et 4,1% respectivement) étaient inférieures à celles sur le volume (30,3% et 6,1% respectivement).

A l'inverse, le pays a vendu des vins de meilleure qualité à destination des Etats-Unis, se négociant plus cher sur le marché puisque la part de marché de ce pays sur la valeur des exportations (50,3%) dépassait celle sur le volume (43,4%).

Les principaux clients en valeur

	Valeur (millions USD)	Part des exportations (%)
Etats-Unis	9,71	99,39
Espagne	0,06	0,61
Royaume Uni	n/a	n/a
Belgique	n/a	n/a
Panama	n/a	n/a
Autres	-0,00	n/a
Total	9,77	100,00

Source : Comtrade
Note : données 2022

Les principaux clients en volume

	Volume (millions litres)	Part des exportations (%)
Espagne	0,01	0,00
Panama	n/a	0,00
France	n/a	0,00
Royaume Uni	n/a	0,00
Belgique	n/a	0,00
Autres	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

Source : Comtrade
Note : données 2022