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drapeau Mexique Mexique : Présentation du marché du vin

 

Le Mexique est un pays à la fois producteur et consommateur de vin. La production annuelle de vin au Mexique a été particulièrement volatile sur les 20 dernières années. De très nombreuses entreprises vitivinicoles installées dans 11 états de la république mexicaine ont produit en 2020 près de 128 millions de litres d'une très bonne qualité et d'une grande diversité (Organisation internationale de la vigne et du vin - OIV, 2021). Plus de 92,1% de cette production est consommée dans le pays, et les exportations n'auront représenté en 2020 qu'une valeur de 3,45 millions d'USD (Comtrade, 2021).

Avec une population de 131,14 millions d'habitants en 2021 et un nombre de touristes supérieur à 44,7 millions en 2019, le pays dispose d'un grand potentiel de futurs consommateurs de vins. Cependant, étant donné la faiblesse de la consommation estimée en 2020 à 1 litre par habitant, soit 128,9 millions de litres, le Mexique apparaît comme un marché de taille encore modeste (0,54% de la consommation mondiale en 2020). Par ailleurs, le vin constitue une part minime du marché des boissons alcoolisées (moins de 2%).

Il est estimé que la consommation annuelle de vin atteindra 145 millions de litres en 2022 (soit l'équivalent du Brésil) sur une base de consommateurs de plus de 18 ans passant de 85 millions en 2016 à 90 millions en 2020 (Euromonitor International, 2020).

Le Mexique aura importé en 2020 plus de 82 millions de litres, en hausse de 3,7% sur 2018 (ICEX, 2020), pour plus de 199,42 millions USD (Comtrade, 2021), soit une baisse de 9,1% en valeur par rapport à 2018.

Selon les dernières données disponibles de Comtrade la France était le troisième fournisseur du Mexique en valeur avec 17,6% des parts de marché mais ne figurait pas dans les cinq premier en volume. Le Mexique a importé pour une valeur de plus de 47,81 millions USD de vins français (Comtrade, 2020). Selon les dernières données en date des douanes françaises, entre 2017 et 2019 les exportations françaises de vin rouge et de vin blanc ont diminué de 8,8% en volume et de 9% en valeur (Douanes Françaises, 2020).

Il est important de noter que la pandémie de COVID-19 et le ralentissement économique qu’elle provoque depuis le début de l’année 2020 impactent durablement la production ainsi que les flux d’importations et d’exportations du vin au niveau mondial. Cette crise continue de modifier également l’équilibre des circuits de distribution du vin et en particulier le poids du secteur CHR : bien que la consommation de vin sur ce circuit ait été reportée en partie sur le circuit des ventes à emporter (Grande Distribution, cavistes, vente en ligne), des changements sont attendus au-delà de la période de crise dans tous les pays consommateurs de vin. Enfin les modes et les tendances de consommation en seront probablement impactées sur le long terme. Il conviendra donc de rester informé de ce nouveau contexte afin d’adapter sa stratégie d’approche sur ce pays.


Caractéristiques du marché local

Consommation Consommation par couleur Profil de la cible Réseau de distribution Droits d'entrée Production Importations Importations de vin français
1.289 mhl
1,0 l/hab
0,5%*
68,2%
29,3%
2,5%
36,1%
63,9%
-
0
25% jusqu'à 13.5% vol.
1.280 mhl
0,5%*
99,3%**
-
71,0%**

Voir le tableau comparatif mondial


mhl : milliers d'hectolitres l/hab : litres par habitants
: vin rouge : vin blanc : rosé
: spécialiste : consommateur aguerri : nouveau consommateur
: grandes surfaces : hôtels/restaurants : autres circuits Mp : monopole de distribution
: droits de douanes : droits d'accises (vin tranquille)
* : part mondiale ** : en % de la consommation *** : en % des importations

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