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drapeau Inde Inde : Présentation du marché du vin

 

Depuis une vingtaine d'années l'Inde est un pays à la fois producteur et consommateur de vin. Avec une population de 1,395 milliard d'habitants en 2021, l'Inde est potentiellement l’un des marchés les plus importants au monde, dans les années qui viennent pour les exportateurs de vin. Il s'agit du 5ème marché de consommation de vin en Asie, avec un potentiel estimé de 485 millions de consommateurs.

La consommation de vin connaît une croissance exponentielle dans ce pays, avec 15 millions de litres consommés en 2014 contre 14,6 millions de litres en 2013 (Wine Institute, 2015) puis une hausse de 20% entre 2014 et 2015 (VINEX, 2016) soit environ 17,5 millions de litres. Cette tendance s'est confirmée depuis et on estimait ce chiffre à 30,00 millions de litres en 2020 soit 0,12% de la consommation mondiale telle que calculée en 2021 par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV). Cependant, cette consommation, rapportée au nombre d'habitant, est quasi nulle (0,02 litres par an et par habitant), seuls 2% des Indiens déclarant consommer du vin en 2020. Pour autant, on estime à 485 millions le nombre de consommateurs de vins potentiels en âge de consommer (Austrade, 2020), et plus de 100 millions de consommateurs vont atteindre l'âge de consommer de l'alcool dans les cinq prochaines années. Pratique réservée aux milieux urbains, la consommation de vin est particulièrement concentrée en Inde, avec les États de Maharashtra (Mumbai) et de Karnataka, et les régions de Delhi, Chennai, Kolkata et de Goa représentant au total plus de 80% de la consommation nationale.

La production serait estimée aux alentours de 14,06 millions de litres en 2020 (-20%), un niveau qu'elle devrait dépasser lors des prochaines récoltes (Associated Chambers of Commerce and Industry of India - ASSOCHAM, 2021 - Avalon Global Research, 2021), et qui a représenté soit 0,05% de la production mondiale en 2020. En 2020, le pays a exporté 0,67 million de litres (-32,3% sur 2018) de vin pour une valeur totale de 4,77 millions USD, soit une baisse de 46,3% en deux ans (Comtrade, 2021).

Il s’agit d’un marché difficile d’approche. Selon les dernières données disponibles de Comtrade, la France reste le deuxième fournisseurs en volume du pays avec 11,30% de part de marché, derrière l'Australie (40,6%). Elle est la troisième en valeur (18,9%) derrière Singapour et ses réexportations (24,1% de parts de marché) et l'Australie (23,5%). Le pays a importé 470 000 litres de vin français pour une valeur de 4,12 million USD (Comtrade, 2020). Selon les dernières données en date des douanes françaises, entre 2017 et 2019, les importations de vin rouge et de vin blanc français ont diminué de 23,6% en volume et de 31,7% en valeur (Douanes françaises, 2020). 

Des taxes élevées, des problèmes d'infrastructure, une domination des spiritueux et un manque de notoriété du vin auprès des masses indiennes retardent encore la croissance de ce secteur. Toutefois l'augmentation du niveau de vie de certaines classes moyennes dans les principales villes du pays ainsi que le nombre croissant de pubs et d'hôtels offrant du vin conduisent à une augmentation régulière du nombre de consommateurs de vin.

Il est important de noter que la pandémie de COVID-19 et le ralentissement économique qu’elle provoque depuis le début de l’année 2020 impactent durablement la production ainsi que les flux d’importations et d’exportations du vin au niveau mondial. Cette crise continue de modifier également l’équilibre des circuits de distribution du vin et en particulier le poids du secteur CHR : bien que la consommation de vin sur ce circuit ait été reportée en partie sur le circuit des ventes à emporter (Grande Distribution, cavistes, vente en ligne), des changements sont attendus au-delà de la période de crise dans tous les pays consommateurs de vin. Enfin les modes et les tendances de consommation en seront probablement impactées sur le long terme. Il conviendra donc de rester informé de ce nouveau contexte afin d’adapter sa stratégie d’approche sur ce pays.


Caractéristiques du marché local

Consommation Consommation par couleur Profil de la cible Réseau de distribution Droits d'entrée Production Importations Importations de vin français
300 mhl
0,0 l/hab
0,1%*
59,0%
38,0%
3,0%
75,0%
25,0%
-
150% de CIF
12,5%
141 mhl
0,1%*
46,9%**
30,2 mhl
10,1%**
3,3 mhl
11,4%***

Voir le tableau comparatif mondial


mhl : milliers d'hectolitres l/hab : litres par habitants
: vin rouge : vin blanc : rosé
: spécialiste : consommateur aguerri : nouveau consommateur
: grandes surfaces : hôtels/restaurants : autres circuits Mp : monopole de distribution
: droits de douanes : droits d'accises (vin tranquille)
* : part mondiale ** : en % de la consommation *** : en % des importations

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