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Dans cette page : Les procédures d'accès au marché | Distribuer un produit

 

Les procédures d'accès au marché

 
 

Les procédures douanières

Les procédures d'importation
Lorsqu'une cargaison arrive au port, avant même que l'importateur en prenne possession, les produits sont inspectés et éventuellement échantillonnés par les douanes. Une fois l'approbation donnée, l'importateur reçoit une « release letter ».
À noter que l'importateur doit remplir une « import declaration » auprès du « Customs and Excise Department » et ce dans les quatorze jours après l'importation.
Les documents requis pour faciliter le passage en douane sont :

  • manifeste
  • licence d'importation / exportation ou permis de retrait (si nécessaire)
  • copie de l'avis de détention (le cas échéant)
  • d'autres pièces justificatives telles que le connaissement, la lettre de transport aérien, la facture, la liste de colisage

Pour plus d'informations, rendez vous sur le site des douanes de Hong Kong

Les procédures spécifiques à l'importation
Les importateurs locaux devraient acheter une licence au cas où ils importent des produits soumis à des droits d'importation. Une licence doit être achetée pour chaque importation.
Cliquez ici pour consulter la base de données des articles soumis à un contrôle d'importation ou d'exportation à Hong Kong.
Importer des échantillons
Une inscription sur le produit doit préciser s'il s'agit d'un échantillon gratuit et qu'il ne peut pas être vendu. Les échantillons peuvent être distribués librement.
Hong Kong est signataire de la convention ATA Carnet. Pour plus d'informations, consultez le site Internet des douanes.
 
 
 

Les droits de douane et les taxes à l'importation

Le seuil douanier (à partir duquel des droits de douane sont exigés)
Hong Kong est une destination hors taxes. Aucun droit ni taxe n'est perçu.
Le droit de douane moyen (hors produits agricoles)
Conformément au statut de port franc, Hong-Kong n'impose pas de droits de douane à l'entrée de marchandises générales sur son territoire. Seuls certains produits (comme le tabac, l'alcool, les hydrocarbures) sont soumis à des droits d'accise.
Pour plus d'informations, visitez le site Web des douanes.
Les produits soumis à des droits de douane plus élevés
Hong-Kong n'impose pas de droits de douane.
Les produits soumis à des droits de douane moins élevés
Le programme de facilitation du transbordement entre Hong Kong et la Chine continentale permet aux envois à destination du continent passant par Hong Kong de bénéficier de réductions tarifaires en Chine. Un tel arrangement couvre les marchandises échangées entre la Chine continentale et certains partenaires commerciaux (y compris les membres de l'ASEAN, l'Australie, le Bangladesh, le Chili, le Costa Rica, l'Islande, l'Inde, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, le Pérou, la Corée du Sud, Sri Lanka, la Suisse et Taïwan).
La classification douanière
Hong Kong applique le Système Douanier Harmonisé.
La méthode de calcul des droits de douane
Hong Kong applique le Système douanier harmonisé. Les importations sont gérées par le service des douanes et des accises. En raison de son statut de port franc, Hong Kong n’impose pas de taxes douanières sur l’entrée de la plupart de biens sur son territoire.
La méthode de paiement des droits de douane
Les droits doivent être payés à la livraison des marchandises passibles de droits du transporteur importateur ou de l'entrepôt de stockage au marché local. Le Bureau de l’administration des produits soumis à droits de douane du Département effectue l’évaluation des droits sur les marchandises passibles de droits.
Pour plus de détails, visitez le site Web des douanes.
Les taxes à l'importation (hors taxes à la consommation)
Honk Kong prélève des droits d'accise sur des produits tels que l'alcool, les produits du tabac, les hydrocarbures et l'alcool méthylique.
Les frais de déclaration d'importation et d'exportation sont plafonnés à 200 HKD.
Consultez le portail du Département des douanes et accises de Hong Kong pour plus d'informations.
 
 

Les règles d'emballage et d'étiquetage

Les langues autorisées sur les emballages et les étiquettes
Anglais et Chinois
Les unités de mesures autorisées
Système métrique.
Le marquage d'origine
Obligatoire.
La réglementation concernant l'étiquetage
L`étiquetage doit être uniforme et clair.
Il doit faire apparaître le nom du produit (anglais + chinois), les ingrédients ou composition et ce dans les deux langues également.
Informations obligatoires pour les boissons par exemple : nom du produit, nom et adresse du fabriquant, liste des ingrédients (en ordre décroissant de poids et volume), produits ajoutés, indiquer si il y a de l`alcool, poids et volume en unités métriques, durée de vie du produit (pour l`alcool de plus de 1,2% ).
OGM (Organic Genetically Modified) étiquetage: A ce jour, aucune obligation légale d`indiquer quoi que ce soit sur les produits d`ordre biologiques et OGM. 
Les réglementations spécifiques
Une nouvelle régulation sur l’étiquetage des produits nutritionnels est effective depuis le 1er juillet 2010. La régulation implique que tout produit alimentaire empaqueté vendu à Hong Kong contienne le contenu énergétique du produit ainsi que la part de sept nutriments : protéine, glucides, lipides, acides gras saturés, acides gras trans, sodium et sucres. L’empaquetage de produits mettant en avant un « faible contenu en graisse » ou « riche en vitamine A » doivent être en accord avec des exigences d’étiquetage et de définition décrites précisément dans la nouvelle législation.

En mai 2008 l’ Energy Efficiency Labeling Ordinance a été adoptée pour les appareils électriques. Cela vise a assister les consommateurs pour choisir des produits énergétiques efficaces. Cliquez ici pour plus d'informations.

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Distribuer un produit

 

Le réseau de distribution

Les types de magasins

Centres commerciaux
Ce sont les plus grands au monde, impressionnants et modernes. Les centres commerciaux comportent des boutiques, des restaurants, cinéma, patinoire, etc.
Pacific Place
Marchés de rue
On y trouve des marchandises pas chères que ce soit de la nourriture, des vêtements ou de l'électronique. Ils sont tenus tous les jours sauf les jours fériés traditionnels chinois, comme le Jour de l'An chinois.
Temple Street, Wan Chai street market, Stanley Market
Supermarchés
On y trouve surtout des produits alimentaires et des produits de grande consommation.
Hong Kong Supermarket, PARKnSHOP
Petits magasins
Ouverts 24/24. Commerce de proximité avec peu de produits du type épicerie.
Circle K, 7-Eleven
 

L'évolution du secteur de la vente au détail

Croissance et régulation
Hong Kong est un hub majeur de négoce où les acheteurs prennent des décisions pour un large assortiment de produits de consommation importés à Hong Kong, et acheminés ensuite par bateau vers Macao, le territoire chinois et d'autres marchés asiatiques. Les ventes au détail totales des supermarchés ont atteint environ 59,4 milliards HKD en 2020, tandis que la valeur des ventes des autres points de vente en était d'environ 44 milliards HKD (Statista).

Pour répondre à leurs besoins alimentaires, les marchés de rue traditionnels (humides) sont populaires pour les achats quotidiens de produits d'épicerie frais à Hong Kong. Certains stands des marchés humides, mais pas tous, disposent de congélateurs et d'équipements de réfrigération pour maintenir la qualité des aliments. La concurrence sur les marchés de rue avec les magasins d'alimentation modernes s'est intensifiée ces dernières années: l'érosion des ventes dans les supermarchés de la part de marché des marchés de rue traditionnels devrait se poursuivre alors que les consommateurs recherchent des options de commodité et de haute qualité dans les grands magasins. Les dépanneurs, tels que 7-Eleven et Circle K, sont très populaires à Hong Kong avec plus de 1 300 points de vente qui proposent des boissons et des collations et des plats chauds. Il y a plus de 800 supermarchés, 1 300 magasins de proximité et plus de 100 marchés traditionnels à Hong Kong (USDA).

Les produits innovants qui offrent une production durable et une valeur nutritive à un coût raisonnable avec une préparation pratique sont recherchés. Les horaires chargés et les familles à double revenu stimulent la recherche d'options prêtes à cuisiner et surgelées pour la préparation à domicile et d'options saines et de qualité supérieure dans les établissements de restauration. Les consommateurs s'intéressent de plus en plus à la provenance et au contexte de production des aliments, tant au niveau de la vente au détail que de la restauration, et tiennent compte de ces aspects lorsqu'ils prennent des décisions d'achat.
Part de marché
Le paysage des supermarchés de Hong Kong est dominé par deux chaînes, Wellcome (plus de 320 points de vente) et ParknShop (plus de 270 points de vente), qui détiennent une part de marché combinée d'environ 70% (USDA, 2018 - dernières données disponibles). Les deux chaînes ont récemment élargi leurs points de vente haut de gamme et haut de gamme, alors que les consommateurs continuent de rechercher des produits gastronomiques importés de haute qualité.
Les autres supermarchés comprennent DCH Food Mart (environ 50 points de vente), U-Select (46 points de vente), CitySuper (21 points de vente), CR Vanguard (17 points de vente), AEON (9 grands magasins avec supermarchés et 2 supermarchés séparés), YATA (3 rayons) magasins avec supermarchés et 8 supermarchés séparés), SOGO et APITA.
Les principaux magasins de proximité sont 7-Eleven (plus de 900 points de vente) et Circle K (environ 300 points de vente).
Le commerce électronique se développe rapidement dans le secteur de la vente au détail de produits alimentaires, avec des plates-formes telles que HKTV Mall offrant une expérience d'achat moderne et alternative aux consommateurs.
Les organismes de la vente au détail
Association de vente au détail de Hong Kong (HKRMA)
 

E-commerce

Accès à Internet
Hong Kong, qui compte près de 5,5 millions d’internautes à un taux de pénétration d’internet de 74%. Hong Kong est régulièrement classé parmi les pays dotés d’une des connexions les plus rapides au monde. Hong Kong est l’un des marchés les plus propices pour les smartphones au monde. En 2017, 5,08 millions de personnes utilisent internet sur leur téléphone portable. En 2022, le nombre d’internautes devrait atteindre 5,71 millions (Statista). A Hong Kong, le marché des moteurs de recherche est dominé par Google avec une part de marché de 83,8%, suivi de Yahoo avec 13,6%. Bing ne représente qu’une part limitée du marché (1,4%).
Le marché du e-commerce
Le e-commerce se développe rapidement à Hong Kong car de plus en plus de vendeurs au détail s’installent en ligne et car les acheteurs modifient leurs habitudes de consommation et leurs modes de vie. Avec plus de 4,5 millions d’acheteurs en ligne, le taux de pénétration du e-commerce à Hong Kong est de 59,8% en 2018 et devrait atteindre 72,6% en 2022. A Hong Kong, les ventes du e-commerce ont augmenté régulièrement passant de 2,9 milliards de dollars en 2015 à 3,7 milliards de dollars en 2017 (+27%). Les ventes du e-commerce devraient continuer à augmenter avec un taux de croissance annuel de 10,2% pour atteindre 5,4 milliards de dollars en 2021 (Statista). En 2017, le nombre d’entreprises basées à Hong Kong et n’ayant pas de stratégie commerciale omnicanale a fortement diminué, avec un taux passant de 21% en 2016 à 9%. Beaucoup de magasins traditionnels ont mis en place des plateformes d’achat en ligne, telles que Watsons, Wing on Department Stores et Chow Sang Sang. D’autre part, la plateforme de e-commerce HKTVmall a ouvert certains concept stores dans le cadre d’une expérience permettant de déterminer le modèle de vente en ligne et hors ligne le plus adéquat. Ces magasins servent principalement de panneaux d’affichage interactifs destinés à présenter des produits disponibles sur le site HKTVmall. Tmall d’Alibaba, WeChat, Taobao, Amazon, JD, Alibaba et eBay font partie des magasins/marchés en ligne les plus populaires à Hong Kong. L’essor du e-commerce transfrontalier avec la Chine continentale offre également d’énormes perspectives de croissance pour le secteur du e-commerce de Hong Kong.
Ventes et clients du e-commerce
L’électronique et les médias constituent actuellement la principale catégorie de produits à Hong Kong, ce qui représente 1,07 milliard de dollar de part de marché, suivis de la mode qui génère 990,5 millions de dollars de ventes (Statista). 74% des acheteurs en ligne à Hong Kong achèteraient avec leur ordinateur, les taux de ceux qui utilisent des smartphones ou des tablettes étant beaucoup plus faibles (16% et 6% respectivement). Les personnes de moins de 30 ans sont les acheteurs en ligne les plus actifs, néanmoins les consommateurs de 30-49 ans sont ceux qui dépensent le plus en ligne. Les facteurs clés qui poussent les clients de Hong Kong à acheter en ligne sont le prix et la facilité d’effectuer des achats n’importe où et n’importe quand. Assurer une meilleure expérience client devient de plus en plus important. Les acheteurs de Hong Kong utilisent principalement les cartes bancaires, PayPal et China UnionPay comme méthode de paiement.
Réseaux sociaux
Au troisième trimestre 2017, 78% de la population étaient actifs sur les médias sociaux. La plateforme sociale la plus populaire était Facebook avec 3,5 millions d’utilisateurs actifs, suivis de Youtube et Instagram (2,3 millions). Whatsapp est la principale application de messagerie (taux de pénétration de 74%) devant Facebook Messenger (45%) et WeChat (44%). Twitter et Linkedin ne sont pas vraiment populaires pour les internautes de Hong Kong, avec un taux de pénétration de 19% et 16% respectivement. Selon un rapport de KPMG et GS1, Facebook est la plateforme de média social la plus populaire pour les entreprises de Hong Kong, avec 76% qui l’utilisent pour susciter l’engagement des clients et 53% pour vendre. WeChat est le deuxième sur la liste dans les deux catégories avec 48% pour l’engagement et 35% pour les ventes. YouTube et Instagram sont beaucoup plus utilisés pour favoriser l’engagement des clients que pour les activités commerciales : 47% des entreprises utilisent YouTube pour fidéliser leurs clients, tandis que seulement 15% l’utilisent pour effectuer des ventes, alors qu’Instagram est utilisé à 43% pour l’engagement client et à 18% pour les ventes.
 

La vente à distance

Les principales formes de vente à distance
Email, fax, télémarketing, téléshopping
Les types de produits
Tout type de produits
L'évolution du secteur
Le chiffre d'affaires total de la vente directe à Hong Kong s'élevait à 513 millions USD en 2013 (-3,7% par rapport à 2012 mais +18,6% sur les 3 dernières années). Le secteur emploie environ 615.000 personnes. Les consommateurs hongkongais préfèrent acheter en magasin plutôt que par internet ou par la vente à distance. Cependant, depuis la crise de 1998, la vente directe ne cesse de s'accroître, particulièrement en ce qui concerne les compléments nutritionnels. La vente directe est à présent le segment qui croît le plus et qui génère les profits les plus importants. Ce secteur a beaucoup évoluén durant la dernière décennie.

L’environnement économique de la vente directe s’appuie sur une chaîne de distribution fortement développée qui permet même aux petites sociétés de vendre directement aux consommateurs avec un minimum de complications. Hong Kong reste une des villes les plus connectées et équipées d’informatique au monde. A Hong Kong, 90% de la population a un accès à Internet. Le e-commerce B to B y est très développé. Néanmoins les consommateurs restent encore hésitants sur les achats en ligne pour des raisons de sécurité et un manque de confiance dans les sites.
Les entreprises du marketing direct
ADMA, Association du marketing digital
 

Les grands noms de la vente à distance

Shop in HK E-commerce Livres, CD, DVD, vêtements, alimentaire, cadeaux, jouets, soins personnels
HKShop.com E-commerce DVD, vêtements, souvenirs, fleurs, jeux vidéos et PC, magazines
CNTVS Téléshopping, e-commerce Mobiles, électroménagers, bijoux, montres, maquillage, décorations
 

Les intermédiaires commerciaux

Les sociétés de commerce
 
  • Type d'organisations
Pour pénétrer le marché de détail, le meilleur moyen est de passer par un distributeur qui vous achètera vos produits pour les revendre ensuite. Vous pouvez également passer par une société de commerce.
  • Les principaux acteurs
Li&Fung Group, Hin Sang Hong Company Limited.
Les grossistes
 
  • Type d'organisations
Les grossistes sont en général spécialisés dans un certain type de biens de grande consommation (alimentaire ou pas) ou dans l’équipement pour l’industrie et l’artisanat.
  • Les principaux acteurs
Grossistes de Hong Kong
 

L'agent commercial

Les avantages
C'est une des meilleures manières de pénétrer le marché hongkongais. Ils sont beaucoup moins spécialisés qu'en Europe ou aux États-Unis, mais ils se concentrent sur une ligne de métiers.
Les points de vigilance
A Hong Kong, il n'existe pas de législation sur les contrats d'agence. Il faut donc bien faire attention lors de la signature du contrat d'agence.
Les éléments de motivation
Le montant de la rémunération de l'agent est un élément important de motivation.
La commission
En fonction des secteurs, 5 a 18%.
La rupture du contrat
En général dans les contrats d'agence, les activités industrielles et commerciales sont limitées après l'annulation du contrat.
Il est conseillé de consulter un conseiller juridique local lors de l’élaboration des termes du contrat.
Trouver un agent commercial
Midland Estate, Trouver un agent commercial
Alibaba
 

Créer une unité commerciale

Les avantages
Bien qu'une implantation soit coûteuse, s'implanter à Hong Kong signifie s'ouvrir une porte sur l'Asie, notamment de la Chine avec la signature du CEPA (Closer Economic Partnership Arrangement, accord de libre-échange entre HK et la Chine).
Il n’y a pas de restriction d'accès à la propriété pour les étrangers à Hong Kong.
Les points de vigilance
Envisagé surtout dans une logique de long terme.
Les différentes formes d'implantation possibles
 
  • L'office de représentation
Comme la succursale, c'est un moyen pour une entreprise étrangère d'implanter un établissement. Cependant le bureau de représentation ne peut exercer que des fonctions limitées. C'est une forme d'implantation qui permet d'analyser le marché hongkongais avant d'investir plus.
Pour plus d'informations consulter le site Invest in HK.
  • La succursale
Une succursale peut démultiplier sa réputation de solvabilité. A la différence du bureau de représentation, une succursale a une plus grande liberté d'exploitation et un traitement fiscal plus avantageux.
  • La société
Une filiale peut être implantée librement à Hong Kong. Elle offre une meilleure garantie de protection de la marque déposée, d'obtention de crédit et de pénétration du marché.
Pour plus d'informations, consulter le site de l'Office économique et commerciale de Hong Kong à Bruxelles.
 

La franchise

L'évolution du secteur
Il n'y a pas de législation spécifique encadrant l'offre et la vente de franchise à Hong Kong. Il n'existe pas non plus de contrôle des changes, de loi sur la participation étrangère au capital ou la participation de natifs dans la gouvernance des entreprises, pour le moment. Les franchises à Hong Kong n'ont pas obligation d'être enregistrées auprès du Gouvernement Hong Kongais, ou quelque organisation professionnelle que ce soit. Par conséquent, l'offre ou la vente de franchise est sujette à la loi commune (avec une attention particulière sur le droit des contrats) où le principe de l'acheteur averti prédomine.
Il y a près de 90 marques franchisées présentes à Hong Kong. Parmi ces franchisés, 56% sont des franchisés locaux. 42,7% des franchises de Hong Kong sont dans la restauration, 37,3% dans les services et 20% dans la distribution (Hong Kong Franchise Association, dernières données disponibles). L'essentiel de la croissance des franchises au cours des dernières années a été le courtage immobilier, les opérations de restauration rapide et les centres d'apprentissage. Les concepts de restauration rapide et les concepts liés aux enfants, à l'éducation et au fitness sont particulièrement prometteurs. Cependant, le secteur F&B a atteint un degré élevé de saturation; provoquant la fermeture anticipée de plusieurs concepts de franchise.
Hong Kong, avec son marché d'importation ouvert, ses excellentes infrastructures de transport et commerciales, sert de plaque tournante régionale de distribution, de logistique et de marketing pour de nombreux franchiseurs pour desservir les franchisés existants de la région Asie-Pacifique.
Les franchiseurs qui réussissent sont ceux qui comprennent la nécessité d'adapter les produits et services aux goûts des consommateurs locaux et la nécessité d'avoir une présence régionale à Hong Kong pour développer des relations commerciales locales, être en contact régulier avec le franchisé local pour développer l'entreprise et peaufiner les offres de produits et services.
Les grandes enseignes franchisées
The Body Shop, produits cosmétiques
Circle K, magasin de proximité
Ikea, meubles
KFC, restauration rapide
Pizza Hut, restauration
Franchise à Hong Kong
Pour plus d'informations
Association de la franchise de Hong Kong
 

Trouver de l'aide

Les sociétés de commerce spécialisées en import-export
Pan Asian Trading Company
Ressource recommandée
NEW STEP INTERNATIONAL LIMITED - INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING
Portail commercial de l'Asie
 
 
 

Consultez le Club ADEFI pour trouver les sociétés d'accompagnement à Hong Kong SAR, Chine.

 

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