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drapeau Etats-Unis Etats-Unis : Présentation du marché du vin

 

Les Etats-Unis, grande nation viticole, sont un pays à la fois producteur et consommateur de vin, dotés du 6ème domaine viticole mondial (et du 3ème hors Union Européenne) avec 405 000 hectares en 2020 (Organisation internationale de la vigne et du vin, OIV, 2021). Pays de 333,23 millions d'habitants en 2021, les Etats-Unis sont depuis 2013 le plus grand pays consommateur de vin dans le monde, avec plus de 3,30 milliards de litres de vin consommés en 2020, stable sur l'année précédente et une consommation de 12,2 litres par habitant et par an. S'appuyant sur une population estimée de plus de 110 millions de consommateurs en 2020, le marché du vin aux Etats-Unis est très porteur et en pleine croissance.

Les Etats-Unis sont aussi le 4ème pays producteur de vin derrière l’Italie, la France et l’Espagne, avec 2,28 milliards de litres produits en 2020 (en baisse de 11% sur 2019). Ils constituaient donc cette même année le plus grand vignoble de cuve hors Europe. La production nationale représentait près de 8,77% de la production mondiale de vin en 2020 (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, OIV, 2021). Les vins californiens ont représenté plus de 60% de la valeur totale des vins commercialisés aux Etats-Unis en 2020 (Wine Institute, 2021), contre 66% en 2017.

Le pays aura été en 2020 le 7ème exportateur mondial en volume avec 360 millions de litres exportés soit un gain d'une place et une hausse de 1,8% sur l'année 2019, et le 6ème en valeur avec un revenu de plus de 1,14 milliard EUR, en baisse de 8,5% par rapport à 2019 (OIV, 2021).

Les Etats-Unis sont ouverts aux nouveaux vins, la clientèle ayant tendance à se rajeunir. Pour reconquérir les parts de nouvelles parts de marché, les vins français doivent s'adapter constamment aux spécificités du marché américain et offrir une meilleure visibilité auprès du consommateur. Selon les dernières données disponibles de Comtrade, les Etats-Unis ont importé 181,61 millions de litres de vins français pour une valeur de 2,21 milliards USD. La France aura conservé son rang de premier fournisseur des Etats-Unis en valeur, avec 34,1% de parts de marché devant l'Italie (31,6%) et sera restée le deuxième fournisseur en volume derrière l'Italie avec 14,7% de parts de marché (Comtrade, 2020). Selon les dernières données en date des douanes françaises, entre 2017 et 2019, les importations de vin rouge et de vin blanc français ont augmenté de 4,5% en volume et de 15,1% en valeur (Douanes françaises, 2020).

Il est important de noter que la pandémie de COVID-19 et le ralentissement économique qu’elle provoque depuis le début de l’année 2020 impactent durablement la production ainsi que les flux d’importations et d’exportations du vin au niveau mondial. Cette crise continue de modifier également l’équilibre des circuits de distribution du vin et en particulier le poids du secteur CHR : bien que la consommation de vin sur ce circuit ait été reportée en partie sur le circuit des ventes à emporter (Grande Distribution, cavistes, vente en ligne), des changements sont attendus au-delà de la période de crise dans tous les pays consommateurs de vin. Enfin les modes et les tendances de consommation en seront probablement impactées sur le long terme. Il conviendra donc de rester informé de ce nouveau contexte afin d’adapter sa stratégie d’approche sur ce pays.


Caractéristiques du marché local

Consommation Consommation par couleur Profil de la cible Réseau de distribution Droits d'entrée Production Importations Importations de vin français
33.000 mhl
12,2 l/hab
14,1%*
46,0%
44,0%
10,0%
62,0%
23,5%
14,5%
6,3 USD/hl
0,21 cents/l - 6,3 cents/l - 8,4 cents/l - 22,4 cents/l selon %vol et taille
22.800 mhl
8,8%*
69,1%**
12.310,0 mhl
37,3%**
1.594,3 mhl
14,7%***

Voir le tableau comparatif mondial


mhl : milliers d'hectolitres l/hab : litres par habitants
: vin rouge : vin blanc : rosé
: spécialiste : consommateur aguerri : nouveau consommateur
: grandes surfaces : hôtels/restaurants : autres circuits Mp : monopole de distribution
: droits de douanes : droits d'accises (vin tranquille)
* : part mondiale ** : en % de la consommation *** : en % des importations

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