Espagne : Présentation du marché du vin

L'Espagne est un acteur particulièrement important de l'industrie vitivinicole mondiale, à la fois grand producteur et consommateur de vin. Il s'agit du premier vignoble mondial en superficie avec 961 000 hectares en 2020, soit 13,1% du vignoble mondial (Organisation internationale de la vigne et du vin, OIV, 2021).

Avec une population de plus de 46,77 millions d'habitants en 2021, l'Espagne constitue l’un des marchés les plus importants au monde. En 2020, la consommation totale de vin s'est élevée à 960 millions de litres (un volume en baisse de 6,8% par rapport à 2019), soit 23,9 litres par habitant et 4,1% de la consommation mondiale (Organisation internationale de la vigne et du vin, OIV, 2021). Le pays a été le 8^ème marché mondial pour la consommation de vin en 2020, en retrait d'une place sur 2019.

On constate que les jeunes générations ont une certaine tendance à se tourner davantage vers la bière et les alcools forts et autres prémix, au détriment du vin. Les vins rouges dominent e marché, avec une large majorité des vins consommés en 2020 (73%) contre 21% pour les vins blancs et 6% pour les vins rosés (ICEX et Business France, 2021). Les consommateurs Espagnols apprécient particulièrement les vins boisés ou fruités.

La consommation repose essentiellement sur la production nationale. Le pays sera resté le 3ème producteur mondial de vin en 2020, avec 4,07 milliards de litres, et une forte hausse de plus de 21% sur 2019 (Organisation internationale de la vigne et du vin, OIV, 2021). Les importations espagnoles sont faibles en volume : elles ne représentaient que 102,65 millions de litres en 2020, pour une valeur de 193,70 millions USD, soit une baisse de plus de 23,7% en volume et de 24,8% en valeur par rapport à 2018. Depuis 2019 l'Espagne aura perdu sa première place des pays exportateurs de vin en volume au profit de l'Italie avec 2,10 milliards de litres exportés en 2020 (+2% par rapport à 2018). Le pays sera resté en revanche le troisième en valeur avec un revenu de plus de 3,05 milliards EUR, en retrait de 12,9% par rapport à 2018.

Selon les dernières données disponibles de Comtrade la France est le premier fournisseur de vin du pays en valeur, avec 54,4% de part de marché, et le deuxième en volume (Comtrade, 2020). Le pays a importé 11,07 millions de litres de vin français pour une valeur de 129,65 millions USD (Comtrade, 2020). Selon les dernières données en date des douanes françaises, entre 2017 et 2019, les importations de vin rouge et de vin blanc français ont ont diminué de plus de 38,4% en volume mais augmenté de 10,2% en valeur (Douanes françaises, 2020).

Il est important de noter que la pandémie de COVID-19 et le ralentissement économique qu’elle provoque depuis le début de l’année 2020 impactent durablement la production ainsi que les flux d’importations et d’exportations du vin au niveau mondial. Cette crise continue de modifier également l’équilibre des circuits de distribution du vin et en particulier le poids du secteur CHR : bien que la consommation de vin sur ce circuit ait été reportée en partie sur le circuit des ventes à emporter (Grande Distribution, cavistes, vente en ligne), des changements sont attendus au-delà de la période de crise dans tous les pays consommateurs de vin. Enfin les modes et les tendances de consommation en seront probablement impactées sur le long terme. Il conviendra donc de rester informé de ce nouveau contexte afin d’adapter sa stratégie d’approche sur ce pays.

Caractéristiques du marché local

Consommation	Consommation par couleur	Profil de la cible	Réseau de distribution	Droits d'entrée	Production	Importations	Importations de vin français
9.600 mhl 23,9 l/hab 4,1%*	73,0% 21,0% 6,0%		52,0% 40,0% 8,0%	0 0	40.700 mhl 15,7%* 423,9%**	548,5 mhl 10,7%**	115,9 mhl 21,1%***