Danemark : Présentation du marché du vin

En raison de sa situation septentrionale, le Danemark ne produit quasiment pas de vin, mais il en consomme une grande quantité puisque plus de 70% des ménages du pays consomment du vin. Le marché danois est considéré comme l’un des marchés les plus porteurs en Europe. Avec une population de 5,79 millions d'habitants en 2021, le Danemark affiche une consommation de vin par an et par habitant assez élevée avec 33 litres en 2020. La consommation a été de 191,1 millions de litres en 2020, un volume en hausse de 3,2% sur 2019 (Organisation internationale de la vigne et du vin, OIV, 2021). Sur les dix dernières années, la consommation nationale a augmenté de plus de 25% pour placer le Danemark au 25ème rang mondial des pays consommateurs de vin en 2018. Elle représentait en 2020 0,81% de la consommation totale de vin dans le monde.

Le Danemark est le seul marché nordique ouvert et sans monopole. Il s'agit donc d'une véritable porte d'entrée sur les marchés scandinaves à monopole. Le commerce transfrontalier est important au Danemark. L'essentiel de la consommation porte sur les vins rouges, avec plus de 68% contre 26% pour les vins blancs et 6% pour les vins rosés (Business France, 2021).

Les vins français subissent la concurrence croissante des vins italiens et espagnols ainsi que des vins du Nouveaux Monde (Etats-Unis et sud-africain en particulier) perçus positivement par la jeune clientèle. La France a toutefois retrouvé en 2018 sa place de leader des exportateurs en valeur, place conservée selon les dernières données disponibles de Comtrade, avec 24,9% des parts de marché tout en restant troisième en volume (13,2%) derrière l'Italie et l'Espagne (Comtrade, 2020). Selon les dernières données en date des douanes françaises, entre 2017 et 2019, les importations de vin rouge et de vin blanc français ont ont augmenté de 0,3% en volume et de 22,8% en valeur (Douanes françaises, 2020).

Il est important de noter que la pandémie de COVID-19 et le ralentissement économique qu’elle provoque depuis le début de l’année 2020 impactent durablement la production ainsi que les flux d’importations et d’exportations du vin au niveau mondial. Cette crise continue de modifier également l’équilibre des circuits de distribution du vin et en particulier le poids du secteur CHR : bien que la consommation de vin sur ce circuit ait été reportée en partie sur le circuit des ventes à emporter (Grande Distribution, cavistes, vente en ligne), des changements sont attendus au-delà de la période de crise dans tous les pays consommateurs de vin. Enfin les modes et les tendances de consommation en seront probablement impactées sur le long terme. Il conviendra donc de rester informé de ce nouveau contexte afin d’adapter sa stratégie d’approche sur ce pays.

Caractéristiques du marché local

Consommation	Consommation par couleur	Profil de la cible	Réseau de distribution	Droits d'entrée	Production	Importations	Importations de vin français
1.911 mhl 33,0 l/hab 0,8%*	68,0% 26,0% 6,0%		65,9% 21,6% 12,5%	0 6%-15% vol : 155,62 €/hl ; 15%-22% vol : 208,43 €/hl.	- - -	1.999,8 mhl 108,2%**	293,7 mhl 14,7%***