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drapeau Corée du sud Corée du sud : Présentation du marché du vin

 

Avec 51,31 millions d'habitants en 2021, une population très consommatrice d’alcool et un fort pouvoir d’achat, le marché sud-coréen présente un potentiel intéressant pour les exportateurs de vin. N'étant pas une nation productrice, la Corée du Sud importe la totalité de ce qu'elle consomme. Les importations de vin ont connu un bel essor à partir de 2002, notamment suite à l'accord de libre-échange signé avec le Chili, puis se sont repliées entre 2008 et 2011 du fait de la crise économique mondiale, avant de repartir à la hausse depuis 2012, stimulées par la reprise et l'entrée en vigueur de l'accord de libre échange entre la Corée et l'UE, qui a marqué le véritable retour du vin dans ce pays.

En 2020, les importations de vin se seront montées à un nouveau record de 330,07 millions USD (282  millions EUR), soit une hausse de 35,3% en valeur par rapport à 2018 pour un volume de 54,15 millions de litres, en hausse de 34% (Comtrade, 2021). La Corée du Sud est aujourd’hui le 3e marché asiatique du vin, derrière la Chine et le Japon tout en étant un marché loin d’avoir atteint sa maturité.

La consommation de vin par habitant reste très faible avec 0,96 litres par an, soit un peu plus de 49,5 millions de litre en 2020. En Corée du Sud, les consommateurs de vins importés représentent aujourd’hui environ 40 % de la population adulte (soit plus de 20,5 millions d’individus).

Le vin rouge, dominant avec plus de 75% des volumes et de la valeur des vins commercialisés, ainsi que le vin blanc (22%), sont encore marginaux dans la consommation d'alcool dans ce pays, mais progressent d'année en année (Business France, 2021). Les vins effervescents auront connu une nouvelle croissance de leurs ventes de plus de 8% en valeur entre 2019 et 2020 (Comité Champagne, 2021) et remplacent progressivement la bière et les alcopops comme boissons préférée des Coréens (Euromonitor International, 2021).

Selon les dernières données disponibles de Comtrade, avec 26,3% de parts de marché, le Chili est resté le premier fournisseur de vin en volume du marché coréen devant l'Espagne, l'Italie et la France (Comtrade, 2020). La France restait le premier fournisseur en valeur avec 32,1% de parts de marché. Le pays a importé 6,24 millions de litres de vin français pour une valeur de 83,18 millions USD (Comtrade, 2020). Selon les dernières données en date des douanes françaises, entre 2017 et 2019, les importations de vin blanc et de vin rouge français ont augmenté de 20,8% en volume et de 12,8% en valeur (Douanes françaises, 2020).

Il est important de noter que la pandémie de COVID-19 et le ralentissement économique qu’elle provoque depuis le début de l’année 2020 impactent durablement la production ainsi que les flux d’importations et d’exportations du vin au niveau mondial. Cette crise continue de modifier également l’équilibre des circuits de distribution du vin et en particulier le poids du secteur CHR : bien que la consommation de vin sur ce circuit ait été reportée en partie sur le circuit des ventes à emporter (Grande Distribution, cavistes, vente en ligne), des changements sont attendus au-delà de la période de crise dans tous les pays consommateurs de vin. Enfin les modes et les tendances de consommation en seront probablement impactées sur le long terme. Il conviendra donc de rester informé de ce nouveau contexte afin d’adapter sa stratégie d’approche sur ce pays.


Caractéristiques du marché local

Consommation Consommation par couleur Profil de la cible Réseau de distribution Droits d'entrée Production Importations Importations de vin français
495 mhl
1,0 l/hab
0,2%*
75,0%
22,0%
3,0%
70,0%
30,0%
-
0
30%
10 mhl
-
2,0%**
541,5 mhl
109,4%**
70,6 mhl
14,4%***

Voir le tableau comparatif mondial


mhl : milliers d'hectolitres l/hab : litres par habitants
: vin rouge : vin blanc : rosé
: spécialiste : consommateur aguerri : nouveau consommateur
: grandes surfaces : hôtels/restaurants : autres circuits Mp : monopole de distribution
: droits de douanes : droits d'accises (vin tranquille)
* : part mondiale ** : en % de la consommation *** : en % des importations

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