Brésil : Présentation du marché du vin

Avec 214,30 millions d'habitants en 2021 le Brésil est à la fois un pays producteur et consommateur de vin. Comme en 2019, le pays a été en 2020 le 18ème pays producteur de vin au monde. Depuis plus de 10 ans, la production annuelle de vin au Brésil variait, selon les années, entre 200 et 350 millions de litres. Toutefois, en 2016, 130 millions de litres seulement avaient été produits (en recul spectaculaire de plus de 51,8% sur l'année précédente). Les aléas climatiques influencent en effet fortement la production de vin. le phénomène climatique El Nino et le surplus d'humidité peuvent avoir comme en 2016 un impact négatif sur la production en Argentine, au Chili et au Brésil.

En 2020, la production aura été de 190 millions de litres seulement, en retrait de 5% sur 2019 (après un baisse de 34% entre 2018 et 2019). Cela représentait 0,73% de la production mondiale (Organisation internationale de la vigne et du vin, OIV, 2021). Le pays a aussi connu une croissance spectaculaire de ses importations de vin sur 10 ans (+ 292% en volume et +492% en valeur), pour atteindre 81,23 millions de litres importés en 2014. En 2020, le pays aura importé plus de 152,07 millions de litres de vin pour une valeur totale de 438,83 millions USD, soit une hausse de plus de 30,5% en volume et de 11,8% en valeur entre 2018 et 2020 (Comtrade, 2021).

La consommation de vin par habitant, en baisse sensible, est minime puisqu'elle s'élève à 2,6 litres par an (sur la base des données de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, OIV, 2021). Il existe de fortes disparités dans le pays : si la consommation par habitant est de plus de 9 litres à Rio de Janeiro, São Paulo ou encore à Belo Horizonte, des centres urbains aux proportions de populations issues des classes sociales aisées les plus fortes (autour de 25%), elle n'est que de 2 litres à Bahia et moins sur le reste du pays. La consommation totale de vin aura été de 430 millions de litres en 2020 (un volume en forte hausse de plus de 0,5% par rapport à 2019) soit 1,83% de la consommation totale de vin dans le monde (Organisation internationale de la vigne et du vin, OIV, 2021). La dynamique du pays, freinée par les conditions climatiques, reste favorable pour le développement de ce marché.

Le Brésil n'exporte encore que peu de vin, En 2020, avec 5,21 millions de litres de vin pour une valeur totale de 8,29 millions US. Entre 2018 et 2020, les exportations ont augmenté de plus de 12,5% en volume mais diminué de 7,8% en valeur (Comtrade, 2021).

Considéré d'abord comme un Eldorado ouvert à tous, puis comme un marché fermé, le Brésil s’avère être, en réalité, un marché offrant de réelles opportunités d’affaires pour les vins et spiritueux, malgré certaines barrières tarifaires et non tarifaires et même si la crise économique garde un impact sur la consommation globale. La France était en 2019 le quatrième fournisseur de vin en valeur derrière le Chili, l'Argentine et le Portugal (avec 10,3% de part de marché) mais ne figurerait plus dans les cinq premiers en volume. Selon les dernières données disponibles de Comtrade, le pays a importé pour une valeur de 38,29 millions d'USD de vin français. Selon les dernières données en date des douanes françaises, entre 2017 et 2019, les importations de vin français ont diminué de plus de 25,3% en volume et de 13% en valeur (Douanes Françaises, 2020).

Il est important de noter que la pandémie de COVID-19 et le ralentissement économique qu’elle provoque depuis le début de l’année 2020 impactent durablement la production ainsi que les flux d’importations et d’exportations du vin au niveau mondial. Cette crise continue de modifier également l’équilibre des circuits de distribution du vin et en particulier le poids du secteur CHR : bien que la consommation de vin sur ce circuit ait été reportée en partie sur le circuit des ventes à emporter (Grande Distribution, cavistes, vente en ligne), des changements sont attendus au-delà de la période de crise dans tous les pays consommateurs de vin. Enfin les modes et les tendances de consommation en seront probablement impactées sur le long terme. Il conviendra donc de rester informé de ce nouveau contexte afin d’adapter sa stratégie d’approche sur ce pays.

Caractéristiques du marché local

Consommation	Consommation par couleur	Profil de la cible	Réseau de distribution	Droits d'entrée	Production	Importations	Importations de vin français
4.300 mhl 2,6 l/hab 1,8%*	75,0% 23,0% 2,0%		49,0% 16,0% 35,0%	27% de CIF 40% sur CIF (sales tax)	1.900 mhl 0,7%* 44,2%**	1.540,9 mhl 35,4%**	61,8 mhl 4,0%***