Belgique : Présentation du marché du vin

La Belgique est un grand pays consommateur de vin, doté d'une population de 11,69 millions d'habitants en 2021. La production de vin en Belgique est très faible avec 1,96 millions de litres en 2020. Le pays repose donc sur ses importations. Bien que globalement qualifiable de marché mûr de connaisseurs, le marché belge est divisé entre le nord néerlandophone et le sud francophone, des zones de caractéristiques différentes. Après avoir connu une hausse rapide et régulière dans les années 2000, la consommation de vin a eu tendance à ralentir puis se stabiliser à partir de 2013. Elle a été de 260 millions de litres en 2020, en baisse de 3,1% sur 2019 (Organisation internationale de la vigne et du vin, OIV, 2021). La bière, boisson pour laquelle la Belgique est traditionnellement un marché privilégié, avec une consommation annuelle par habitant de 65,9 litres en 2019 (Kiring Holdings, 2021), représente près de la moitié des boissons alcoolisées consommées, contre moins d'un tiers pour le vin. La consommation de vin par habitant était de 26,9 litres en 2020 soit 1,11% de la consommation mondiale telle que calculée en 2021 par l'Organisation Mondiale de la Vigne et du Vin (OIV). Le pays a été, en 2020 le 9ème importateur mondial de vin en volume avec 260,63 millions de litres (-15,8% en volume sur 2018) et le 8ème en valeur avec 1,049 milliard USD stable sur 2019 (Comtrade, 2021). Les vins tranquilles sont les plus consommés, en particulier les vins rouges.

La demande en vins 1er Prix connaît une baisse significative, tandis que celle en vins Premium reste stable bien qu’à un niveau moindre qu’auparavant.

Les vins français restent les leaders du marché belge, avec près de la moitié des volumes de vins tranquilles vendus (41,3% de part de marché) et plus de 54,6% de parts de marché en valeur (Comtrade, 2020). La partie sud du pays (Wallonie et Bruxelles) est un marché traditionnellement fidèle aux vins français (plus de 60 % des parts de marché en 2020). Selon les dernières données disponibles de COMTRADE, le pays a importé 129,8 millions de litres de vin français pour une valeur de 618,33 millions USD (Comtrade, 2020). Selon les dernières données en date des douanes françaises, entre 2017 et 2019, les importations de vin français ont diminué de 5,4% en volume mais augmenté de 3,2% en valeur (Douanes Françaises, 2020). Les vins français subissent toutefois de plus en plus fortement la concurrence des vins espagnols, Italiens et Allemands.

Il est important de noter que la pandémie de COVID-19 et le ralentissement économique qu’elle provoque depuis le début de l’année 2020 impactent durablement la production ainsi que les flux d’importations et d’exportations du vin au niveau mondial. Cette crise continue de modifier également l’équilibre des circuits de distribution du vin et en particulier le poids du secteur CHR : bien que la consommation de vin sur ce circuit ait été reportée en partie sur le circuit des ventes à emporter (Grande Distribution, cavistes, vente en ligne), des changements sont attendus au-delà de la période de crise dans tous les pays consommateurs de vin. Enfin les modes et les tendances de consommation en seront probablement impactées sur le long terme. Il conviendra donc de rester informé de ce nouveau contexte afin d’adapter sa stratégie d’approche sur ce pays.

Caractéristiques du marché local

Consommation	Consommation par couleur	Profil de la cible	Réseau de distribution	Droits d'entrée	Production	Importations	Importations de vin français
2.600 mhl 26,9 l/hab 1,1%*	40,0% 30,0% 18,0%		72,0% 25,0% 3,0%	0 74,9086 €/hl	19 mhl - -	2.730,1 mhl 115,4%**	1.173,2 mhl 43,0%***