Procédure d'importation

Pour exporter en Argentine, il est nécessaire de passer par un importateur ou un représentant qui doit être enregistré auprès de l'Administration nationale des douanes argentines (ADA) qui fait partie de l'AFIP (Administration fédérale des recettes publiques). Cependant, une personne physique ou morale non enregistrée peut être autorisée à procéder à une importation par semestre.

Concernant plus particulièrement les importations de vin, l'importateur doit préalablement se faire enregistrer auprès de l'Instituto Nacional de Viticultura (INV). Le numéro de l'importateur devra figurer sur tous les documents concernant l'entrée de vins étrangers sur le territoire argentin.

Importateurs et distributeurs sont incontournables pour distribuer les vins importés auprès des supermarchés, magasins de proximité et restaurants du pays. Le choix de son futur importateur par un producteur est primordial et doit être mûrement réfléchi. Liens utiles vers quelques grossistes et quelques distributeurs :

valentino Bottega

Vinoteca Argentina 

Lieux de vente

Ventes au détail

Les ventes de détail auront représenté environ 80% des ventes de vin en Argentine en 2020 (FranceAgriMer, 2021). Les supermarchés et les hypermarchés ne détenaient que 20% des parts de marché des ventes totales de vins en Argentine. Malgré une baisse de la qualité des vins vendus, les conditions que ces acteurs de la distribution dictent à l'industrie vinicole - notamment en terme de prix - leur permettent de gagner des parts de marché. De plus, les supermarchés commencent à lancer leurs propres marques de vins beaucoup moins chères, qui viennent concurrencer les vins des bodegas argentines.

En 2020, les grossistes et les "self-service stores" (auto servicio) détenaient plus de 40% du marché. Les détaillants spécialisés eux, représentaient 7% du marché et la vente directe 10% (FranceAgriMer, 2021)

Enfin, il faut de noter que la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 modifie profondément la distribution de vin dans ce pays. Même si à ce stade les informations et les données statistiques disponibles ne sont pas suffisantes pour fournir une prévision précise et anticiper le scénario futur, l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV) spécifiait dès juillet 2020 que les retours d’informations fournis par ses pays membres reflétaient tous « un changement radical ou un transfert entre les canaux de distribution ». La crise fait ainsi fortement bouger les lignes entre les ventes de vin en commerce de détail, qui sont impactées à la baisse, les ventes en CHR - qui seront à nouveau marquées en 2021 par un puissant recul - et les ventes par correspondance caractérisées par une forte hausse des achats de vin sur Internet.

D’après l’OIV, la hausse des ventes de vin en supermarché au niveau mondial en 2020 a toutefois assez bien compensé la fermeture des acteurs du secteur CHR dans une grand majorité de pays (OIV, 2021). La Covid-19 a occasionné plusieurs types de transferts entre les canaux de distribution du vin : la consommation dans les bars et les restaurants - souvent fermés en fonctions des différentes politiques de confinements des pays - s’est ainsi reportée sur les ventes dans la grande distribution ainsi que sur le commerce du vin sur Internet.

Ventes en café, hôtel, restaurant (CHR)

Généralement, les hôtels-restaurants se fournissent principalement auprès des bodegas. Pour maintenir leurs marges, ils négocient des tarifs très bas. Les ventes en CHR, un secteur dynamique dans ce pays, représentaient plus de 20% des volumes commercialisé en 2019 (FranceAgriMer, 2019).

Depuis 2019 il faut de noter que la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 modifie profondément la distribution de vin dans ce pays. Même si à ce stade les informations et les données statistiques disponibles ne sont pas suffisantes pour fournir une prévision précise et anticiper le scénario futur, l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV) spécifiait  dès juillet 2020 que les retours d’informations fournis par ses pays membres reflétaient tous « un changement radical ou un transfert entre les canaux de distribution ». La crise fait ainsi fortement bouger les lignes entre les ventes de vin en commerce de détail, qui sont impactées à la baisse, les ventes en CHR - qui seront à nouveau marquées en 2021 par un puissant recul - et les ventes par correspondance caractérisées par une forte hausse des achats de vin sur Internet.

Dans le secteur des cafés, de l'hôtellerie et de la restauration, les cartes des vins se sont raccourcies, les stocks ont eu tendance à diminuer et les commandes au verre à augmenter depuis le début de la crise liée à la pandémie de la Covid 19. La commercialisation du vin a globalement souffert de la fermeture plus ou moins prononcée du secteur CHR en fonctions des politiques de confinement des différentes nations. En moyenne selon les pays, il est estimé qu’entre entre 20 et 35 % des restaurants risquent de ne pas survivre la crise et les ventes ne devraient revenir à des niveaux normaux, au niveau mondial, qu'en fin d’année 2021.

Ventes à distance

Le commerce du vin à destination des particuliers par expédition ne fait pas l’objet de statistiques précises sur ce pays. Si elle ne représente pas encore un segment majeur, la vente directe est un canal de distribution de plus en plus important en volume.

On estime à 2,05 milliards le nombre d’acheteur en ligne en 2020, soit près de 25% de la population mondiale. Ce chiffre devrait atteindre 2,14 milliards en 2021 (Statista, 2020), ce qui représente un réservoir énorme de clients potentiels pour l’industrie viticole à travers le monde.

Avec une valeur de commande moyenne élevée, une pénétration qui reste encore faible (environ 5% du total des ventes au niveau mondial), un nombre moyen de bouteilles élevé par commande et une barrière à l’entrée minimale (ventes 24h/24, etc.), les ventes en ligne représentent de loin la plus grande opportunité pour les établissements vinicoles vendant directement au consommateur (WineDirect, 2020).

Si les revenus des points de vente dominent dans les régions émergentes avec près de 60% des ventes (dans ces marchés moins matures les clubs de vin peuvent ne pas être aussi développés que dans d’autres régions et les établissements vinicoles n’ont pas encore mis l’accent sur la croissance de leur présence en ligne ou sur la télévente), les commandes en ligne augmentent à mesure que les marchés arrivent à maturité.

La commercialisation du vin en ligne, qui aura représenté en 2016 près de 9,8 milliards USD au niveau mondial (Kedge Business School, 2017), est devenu un canal de distribution particulièrement important pour le commerce du vin : poussé par le développement du commerce électronique et la hausse de la consommation de vin en Asie, il aura représenté plus de 10 milliards USD en 2017 soit environ 5% du volume de vin commercialisé au niveau mondial. Si les ventes en ligne sont encore relativement faibles en Argentine, elles sont toutefois en réelle croissance et dotées d’un fort potentiel, avec de très nombreuses pages de vente de vins sur Internet. Ces ventes pourront s'appuyer sur le nombre croissant d'internautes dans le pays : plus de 33,5 millions de personnes en 2020 (Statista, 2020). Les professionnels utilisent ce mode de vente encore sous-exploité comme outil de promotion et comme moyen de toucher de nouveaux consommateurs.

Si la grande distribution est toujours le lieu d’achat privilégié des vins dans ce pays, il faut donc noter que les ventes en ligne continuent leur poussée. La typologie des acteurs du e-commerce de vin est à peu près la même partout (pure players généralistes ou spécialistes, grande distribution, vente directe en ligne, caviste en ligne, box et abonnement, ventes privées), mais en des proportions sensiblement différentes d'un pays à l'autre (Vin et Sociétés, 2018). Les sites privilégiés sont souvent ceux des producteurs, puis viennent les sites de cavistes et les sites de e-commerces. En 2021, le contexte COVID, l’attractivité du prix, les frais de livraison et la qualité de l’information sont les facteurs qui poussent les consommateurs à acheter sur Internet. Le web joue aussi un rôle de prescription accru en matière de vente de vin, en particulier chez les jeunes consommateurs. Un nombre grandissant d’acheteurs avertis suivent sur les réseaux sociaux des pages consacrées aux vins et spiritueux et une large majorité d’entre eux accordent une très grande importance aux informations qu’ils y trouvent. Enfin le téléchargement d’applications dédiées au vin sur smartphones ou tablettes ne cesse d’augmenter.

Le site EspaciVono est un exemple représentatif de la vente en ligne dans ce pays.

Enfin, il faut noter que la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 modifie profondément la distribution de vin dans ce pays. Même si à ce stade les informations et les données statistiques disponibles ne sont pas suffisantes pour fournir une prévision précise et anticiper le scénario futur, l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV) spécifiait dès juillet 2020 que les retours d’informations fournis par ses pays membres reflétaient tous « un changement radical ou un transfert entre les canaux de distribution ». La crise fait ainsi fortement bouger les lignes entre les ventes de vin en commerce de détail, qui sont impactées à la baisse, les ventes en CHR - qui ont été marquées en 2020 par un puissant recul - et les ventes par correspondance caractérisées par une forte hausse des achats de vin sur Internet.

Sites e-commerce spécialisés

La commercialisation du vin sur Internet est entrée dans sa phase de maturité, même si elle peine encore à s’imposer dans certains pays. Au niveau mondial, les ventes de vins en ligne captent ainsi d’année en année un pourcentage croissant des parts de marché du commerce de détail. Une étude récente de l’IWSR prévoit que le commerce électronique de boissons alcooliques fera un bond en valeur de 42 % en 2021 sur les 10 principaux marchés de vente d’alcool en ligne. Sa valeur globale devrait atteindre 24 milliards de dollars (soit 19,8 milliards €) sur ces 10 pays, notamment sous l’effet de la pandémie qui a incité les consommateurs à faire leurs achats en ligne.

Cette croissance s’effectue en s’appuyant sur de nombreux vecteurs dont les forces varient d’un pays à l’autre et qui sont en pleine évolution. On citera principalement : les géants de l’e-commerce généraliste, les acteurs du e-commerce spécialisés dans la vente de vin, les enseignes de la grande distribution, les places de marché proposant du vin (comme International Beverage Network,  Pro-Wine, ou EC 21) les cavistes, les ventes privées, les clubs proposant des formules de sélections de bouteilles par abonnements, les sites de ventes aux enchères de vin en ligne ou encore les marketplaces regroupant des vignerons.

Parmi les principaux sites d'e-commerce spécialisés dans la vente en ligne du vin en Argentine on peut notamment citer :

• Barrelhouse

• Bonvino

• Bodegas seleccion Wines & Spirits

• Bebiendo estrellas

Prix pratiqués

Eléments constitutifs du prix

Les impôts et taxes pour le vin sur le marché argentin sont :

1. Droits de douanes : 20%
2. Taxe de statistique : 0,5% sur CIF ;
3. TVA (IVA - en principe remboursable) : 21% sur la valeur (CIF + droits de douane + taxe de statistique) ;
4. Impôts sur les bénéfices : 6% sur la valeur (CIF + droits de douane + taxe de statistique)
5. TVA additionnelle (vente de produits finis importés - en principe remboursable) : 20% sur la valeur (CIF + droits de douanes + taxe de statistique) ;
6. Avance sur l’impôt sur les bénéfices (en principe remboursable) : 2,5% sur (CIF + droits de douane + taxe de statistique).

Pour plus d'information, consultez ce lien.

Eléments constitutifs du prix de vente d'un vin français

Les droits de douane sur le vin sont de 20%. La TVA est de 21%. Pour plus d'informations sur les droits de douane, consultez le site Market Access Database.

Aujourd’hui, les prix des vins exportés par la France comptent parmi les plus élevés au monde, ce qui traduit un positionnement sur des produits bien valorisés aux vues des évolutions que connaissent les prix moyens au litre depuis quinze ans. Sur le marché mondial du vin tranquille en bouteille, la France se place en première position en valeur sur la base des chiffres communiqués par la Fédération des exportateurs (FEVS).

Mais après cinq années de croissance ininterrompue, les exportations françaises de vins et spiritueux auront connu un coup d’arrêt brutal sous l’effet conjugué des taxes américaines imposées sur les vins français depuis fin 2019 et de la crise liée à la Covid‐19. En recul de 13,9%, le chiffre d’affaires s’élevait en 2020 à 12,07 milliards d’euros, revenant au niveau de celui enregistré en 2016. Sur la base des chiffres communiqués par la Fédération des exportateurs (FEVS, 2021), es volumes expédiés auront reculé de 5,8% à 183,3 millions de caisses, conséquence directe de la fermeture de différents circuits de distribution imposée par le contexte sanitaire sur l’ensemble des marchés. Il s’agit du plus faible volume de vins et spiritueux exportés par la France depuis 2009. En particulier, les restrictions de commercialisation (sur les voyages, le retail et les CHR) et l’annulation des événements festifs ont entraîné en 2020 un net recul en volumes mais aussi en valeur de l’ensemble des types de vins exportés avec ‐ 1,1 milliard € par rapport à 2019 (-11,3%) à 8,2 milliards d’euros (-5,1% en volume). On notera en particulier -20,5% en valeur pour le champagne et -8% pour les vins tranquilles AOC / AOP. Avec 131,9 millions de caisses, les volumes exportés régressent fortement (+5,1%).

Le prix moyen du litre de vin français commercialisé en 2019 sur ce marché aura été en baisse à 8,32 EUR (Douanes Françaises, 2020).

Prix de vente pratiqué sur le marché

Les prix pratiqués sur le marché domestique argentin ne rendent toujours pas le vin accessible à une partie encore importante de la population.

Le prix d'une bouteille de vin milieu de gamme dans ce pays est entre 1,68 et 4,46 EUR avec un prix moyen s’établissant en 2021 à 2,53 EUR et 3,15 EUR dans la capitale Buenos Aires. Une bouteille de vin de table de bonne qualité se paiera environ 8 EUR. Par ailleurs, il faut noter qu'un grand nombre de vins se vendent entre 15 et 40 USD (12,64 et 33,70 EUR). Les vins fins de quantité produite limitée et autres grands crus se vendent entre 200 USD et 400 USD (168,50 et 337 EUR) voire au-delà.

Moyens de promotion

Comme c’est très souvent le cas dans une démarche export, travailler en étroite collaboration avec son ou ses points d’entrée (importateurs, distributeurs, agents) reste la clé d’une réussite sur ce marché.

Pour promouvoir son vin, il est conseillé de participer à des salons professionnels, en particulier sur Buenos Aires. Ces rencontres permettent d'aider les industriels de l'agro-alimentaire et les exportateurs de vin à mieux s'implanter en Argentine. Ce sont aussi des rendez-vous incontournables pour les exportateurs voulant pénétrer les pays du Mercosur. Ces manifestations permettent à de nombreux producteurs de rencontrer des agents, des importateurs locaux, des professionnels du secteur de la CHR et des particuliers, et de faciliter ainsi leurs exportations vers ce marché.

On compte parmi les salons importants le SITEVINITECH Argentina, Cuisine & vins expo (Mundo Cuisine), et Vinos & bodegas.

Depuis le début de l’année 2020 et l’impact de la pandémie de Covid-19, la tenue des salons nationaux et internationaux est à quasiment l’arrêt et il sera donc important de se tenir informé de la reprise progressive de ces manifestations.

Wine Republic Argentina est un magazine spécialisé qui peut être important à approcher pour promouvoir ses vins en Argentine.

L’utilisation des réseaux sociaux est à considérer comme vecteur efficace de promotion dans ce pays.

Les salons spécialisés sur le vin

Pour connaître l'ensemble des salons vins dans le monde, consultez notre base de salons vin.